摩通:神州租车核心业务正见底惟降目标价
发布时间：2026-02-08
爽报 YesDaily.COM
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摩根大通 神州租车(00699)
评级：增持 -> 增持
目标价：8.4元-> 7.6元 (较前收市6.99元有8.7%潜在升幅)
摩根大通发表报告，认为神州租车的核心租车业务正在见底，维持“增持”评级，目标价则下调近一成至7.6元。
摩通指，神州租车为中国最大的租车公司，但因应费率下降，令每客户收入见6%的跌幅，但跌势已稳定下来。该行指，神州租车第三季的销售及盈利大致按年持平，相对上半年业绩下跌的表现，已为较鼓舞之讯号，估计第三季核心息税前盈利跌幅为5%，与全年预期相若。
该行上调神州租车今明两年的收入预测，以反映出售旧车的收入、及下调租金收入预期；下调今年毛利率预测0.8个百分点至40.2%，明年则下调2.6个百分点至41%
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