花旗:中海油减值风险可控料股价维持强势
发布时间：2026-02-10
爽报 YesDaily.COM
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花旗 中海油(00883)
评级：买入->买入
目标价：13.6元->13.6元(较前收市价12.06元有12.8%潜在升幅)
花旗发表报告，维持中海油“买入”评级，目标价13.6元不变，认为公司短期的减值风险可控。
花旗估计中海油将录得60亿元(人民币．下同)之潜在减值准备，当中3亿元来自美国业务，另外3亿元来自集团终止加拿大LNG项目，这将可能拖累公司去年下半年盈利，令全年每股盈利可能差过市场预期，不过该行认为减值因素并非太负面，主要因为属一次性因素，不会对派息造成影响。
花旗将中海油2017年盈利预测下调一成以反映潜在减值因素，2018及19年之预测则大致不变，未来三个月内可预见的催化剂包括2月初集团的策略日，以及3月底公布较好的油储增长，预期股价强势应可持续。
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