富瑞升东阳光药目标价看好核心产品销量
发布时间：2026-02-10
爽报 YesDaily.COM
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富瑞 东阳光药(01558)
评级：买入->买入
目标价：26元 -> 28元 (较前收市价23.8元有17.6%在升幅)
富瑞表示，东阳光药核心产品可威颗粒(Kewei)以可观价格于福建重新投标，而夏季流感爆发亦有助推动可威于下半年的销售。该行将东阳光药目标价上调7.7%至28元，维持“买入”评级。
该行指，今年初由于需要削价一成，故可威退出投标，现以较退标前较高价格46元人民币于福建重新投标，只较全国平均价格稍低1.5元人民币。福建为可威销量最高的四个省份之一，今年上半年由于集团退标，可威销量一度录得30%之按年跌幅，因此该行预料重新投标将对可威销量带来正面影响。
另外该行指，东阳光药本年第三季于不同省份的销量增长可观，退标对北京及深圳市场销量的影响亦渐退。产品磷酸依米他韦(Yimitasvir Ph2)的销量亦见增长，料今年底开始研发Ph3，并于2020年初投入市场。
富瑞预料，东阳光药即将获纳入恒生综合小型股指数成分股(HSSI)，料有利股份可望未加入中港互联互通，料受惠南下资金流入。
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