花旗:神华业绩符预期重申“买入”评级
发布时间：2026-02-15
爽报 YesDaily.COM
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花旗 中国神华(01088)
评级：买入->买入
目标价：24.6元->24.6元 (较前收市价24.75元有0.6%潜在跌幅)
中国神华发盈喜，预期截至去年底止股东应占利润约479亿元人民币，按年增长约92%。花旗发表报告，指神华之业绩预告大致符合预期，重申“买入”评级。
花旗表示，神华去年纯利约479亿元人民币，较该行预测低5%，但较市场预测高出6%。花旗预期今年煤炭需求将持平，产量将逐渐回升，令环渤海地区动力煤价格返回发改委指定范围之内(每吨500至570元人民币)。该行看好神华具竞争力之成本状况、强劲的资产负债表、自由现金流及股息率，现价相当于2018预测市盈率8.77倍，市账率1.25倍，低于历史均值。
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