瑞信升恒隆地产目标价憧憬内地零售租务复苏
发布时间：2026-02-16
爽报 YesDaily.COM
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瑞信 恒隆地产(00101)
评级：跑赢大市->跑赢大市
目标价：23.2元->24.9元(较前收市价20.1元有23.9%潜在升幅)
恒隆地产去年核心纯利按年跌12.8%，至55.3亿元。瑞信发表报告，维持恒隆地产“跑赢大市”评级，目标价由上调7.3%至24.9元。
瑞信指，恒隆地产因不同的改善工程及租客转换令收金收入受到影响，去年的租金增长和派息没有惊喜。不过，该行相信零售销售复苏应会在未来的业绩中开始反映，维持“跑赢大市”评级，目标价由23.2元升至24.9元。
该行指，公司在上海以外的物业组合呈现正面讯号，另外预期改善工程完成后应可提升营业额和租金。瑞信把公司2017至19年上海商场的零售租金增长假设，并分别把今明两年每股盈利预测分别上调5.7%及7.1%，憧憬内地租务业务盈利可支持较高派息。
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