瑞信:北京奔驰上月销售或创新高维持北汽“跑赢大市”
发布时间：2026-02-16
爽报 YesDaily.COM
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瑞信 北京汽车(01958)
评级：跑赢大市->跑赢大市
目标价：13.7元->13.7元(较前收市价11.74元有16.7%潜在升幅)
瑞信发表报告表示，北京汽车进行重组，将有助减少亏损。同时，预期A股上市计划，可以令到公司获得重估，故维持“跑赢大市”评级及目标价13.7元。
该行称，北汽股价昨日下跌，是受到其股东戴姆勒(Daimler)管理层对2018年的保守预计影响，认为这反而是吸纳公司股份的机会。北京奔驰2017年第四季盈利将于2月13日公布，瑞信预期约有3亿元欧罗，符合市场预期。展望2018年，1月份首4星期的每日销售分别按年及按月增长27%及44%，累计四周销售达到51724辆，已经超逾之前整月销售最高纪录的40757辆，所以2018年1月份销售量将创历史新高。
另外，集团将公布分拆威旺(Wevan)的细节，瑞信认为是次重组有望减少22亿元人民币的亏损。与此同时，该行预计A股上市计划及相关的内地投资者教育，有助吸引南向的流动性，从而触发重估。
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