【炒股读心】内地资金买奶粉与厕所板之后
上星期本栏谈到内地基金火爆热买，内地在过去一星期已陆续推多只同类混合型基金出台，基金投资港股比例均以0-50%为准则，当中有内地明星级基金经理周应波打理的基金在开售2天后提前结束募集，此类型基金现是内地最受捧，火热情度似暂难冷却，持续下去流港资金预计不会少，而基金条例多是设有封闭赎回期，一般两至三年之间。
内地买混合型基金欲罢不能
既然这批基金凖备最多有一半资金可到港投资，捉捉基金经理思路会买什么港股，综合多名星级基金经理表示，一致看好2018港股市场，因不少港股行业估值低于A股，例如寿险、银行、医药等，另港股上市公司盈利预计依然在10%以上，选股以大交投量为先，另特别还会描准A、H股折让股，又可交替互补盘路布局。
参考国内一只主要投资港股基金在2017年底持仓顺序如下：吉利汽车(00175)8.49%(占比.下同)、腾讯(00700)7.33%、瑞声科技(02018) 6.71%、比亚迪(01211) 6.15%、洛阳钼业(03993) 4.84%、石药集团(01093) 4.75%、碧桂园(02007) 4.49%、中国人民保险集团(01339) 3.94%、舜宇光学(02382) 3.67%、长飞光纤光缆(06869) 2.16%。上述十大持股资讯或可帮助投资者推敲未来北水基金的盘路。
折让收窄看似非偶然
万科企业(02202)过往A、H折让长期有约20-25%，但近半年慢慢追回折让，今天只剩下汇率距离，万科今天收报H股40.2元、A股收报40元人民币，万科贵为内地地产龙头之一，这样扭转多年差距应该不是偶然之事，估计市场会陆续发生同类情况，今天航运股逆市走强，留意到中远海能(01138)逆市升4格，查看港交所北水从三个月前9.62%水平已上升至10.07持股量，又给Prudential plc (保诚) 密密増持至10.19%须予披露水平。港交所资料显示其他H股也被增持中，港股会否成为奶粉与厕所板之后给内地资金买干的另一心头好呢？看官可连结下面港交所北水持货情况自行搜集做功课。http://www.hkexnews.hk/sdw/search/mutualmarket_c.aspx?t=hk
买药丸的趣事
想起几年前一件趣事，内地友人要找一些保健药丸回国，介绍了一位法国药厂生产代表在港与友人会面，友人对该保健药丸可以接受，说先订少少试试市场，头一张单要一个月内付运，数量先来2000万粒，每瓶100粒即20万瓶，药厂代表即时目定口呆，原来他药厂过去平均每年生产能力约5000万粒左右，主要销售欧洲市场，中国人落单试试已是他公司近半年产量，友人事后说2000万粒只不过国民一天平均分到1/6之一粒，订这数量实有辱体面了，笔者听后每人只得1/6粒，又系㖞！日后如果说每人每天吃一粒，即10个钟头已买干厂商药丸的全年产量，问法国佬知道国内人的厉害未！
梁健雄
笔者未持有上述股票
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