中国恒大(03333-HK)公布,发行2023年到期的180.0亿港元4.25%可换股债券。
于2018年1月30日,公司与经办人订立有关建议发行该等债券的认购协议。在认购协议的条款及条件规限下,经办人已个别但非共同同意认购并支付或促使认购人认购并支付公司将发行的本金总额为180亿港元的该等债券。该等债券可根据该等条件转换为转换股份。按初步转换价每股股份38.99港元计算并假设该等债券获悉数转换,该等债券将可转换为461,656,835 股转换股份,相当于公司于本公告日期已发行股本约3.51%及本公司经发行该等转换股份扩大后已发行股本约3.39%。转换股份将根据一般授权发行,发行该等债券毋须获得股东批准。
