弘和仁爱医疗向控股股东发行4.68亿换股债
发布时间：2026-02-19
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弘和仁爱医疗（03869-HK）公布，向控股股东誉锋配售本金额4.68亿元三年期零息可换股债券，初始转换价18元，较昨日收市价有溢价20%；可兑换新股占扩大后股本15.83%。
公司指，所得净额4.67亿元，拟全部用于未来的并购。
弘和仁爱医疗于上月公布，公司与两名个人卖方订立具有法律约束力的意向书。根据意向书，公司有条件向卖方购买一间管理公司的控股公司的100%直接股权，该管理公司于建议收购事项完成前经若干重组后为一间位于浙江省的非营利性医院的举办人。
收购的对价釐定方式及估值应参考该医院的过往表现、该医院截至2017年12月31日止年度的经审核纯利；及目标公司在重组之后的实际经营指标及收益水平而釐定。公司须于签订意向书后10日内向一个共同账户缴纳按金3000万人民币。
弘和仁爱医疗计划收购的医院位于浙江省，邻近集团管理或营运的医院。建议收购事项致使集团与该医院形成协同效应及从经济规模中受益（包括医疗资源的共用及集团内的合作）。建议收购事项亦可扩大集团现有业务的市场份额及增加集团在中国的市场份额，以及进一步提高集团在业内的品牌知名度。由于该医院的患者群众多及在区内口碑超卓，因此公司亦相信该医院拥有可观的增长潜力。
誉锋持有公司已发行股本70.19%的直接控股公司。
