世茂房地产发行5亿美元2025年到期之5.2%优先票据
发布时间：2026-02-19
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世茂房地产（00813-HK）公布，发行5亿美元于2025年到期之5.20%优先票据。票据发行之估计所得款项净额经扣除包销折让及佣金及其他有关票据发行之估计应付开支后将约为4.95亿美元，公司拟于中国境外使用票据发行所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。
于2018年1月23日，公司及附属公司担保人与中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行及渣打银行就票据发行订立购买协议。
