世茂房地产拟发行担保优先票据
发布时间：2026-02-19
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世茂房地产（00813-HK）公布，公司拟进行担保优先票据之国际发售。公司拟于中国境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。
公司已委任中金香港证券、汇丰及摩根士丹利为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行及渣打银行为建议发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。建议发行票据之完成须视乎市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。于本公告日期，建议发行票据之本金额、条款及条件尚未釐定。待落实票据之条款后，预期中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行、渣打银行、公司及附属公司担保人将订立购买协议。公司并无且将不会于香港寻求票据上市。
