吉利汽车(00175-HK)公布,发行于2023年到期之3亿美元3.625%债券。扣除包销折扣、佣金及其他估计发售开支后,债券发行之估计所得款项净额将约为2.975亿美元,及公司拟将该笔款项用于集团若干现有债项之再融资以及业务发展及其他一般企业用途。公司已接获新交所原则上批准债券在新交所上市及挂牌。
由巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行及瑞银作为债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行之累计投标机制后,公司、巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行及瑞银就发行债券订立认购协议。
