华南城建议发行优先票据
发布时间：2026-02-20
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华南城（01668-HK）公布，建议发行优先票据。公司拟将建议发行票据所得款项之净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。票据已原则上获批准纳入新交所正式名单并在新交所上市及报价。
票据之定价，包括本金总额、发售价及息率将由瑞银、国泰君安国际及汇丰银行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；及尚乘、美银美林、招商证券（香港）、星展银行、广发证券及海通国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，透过使用入标定价的方式釐定。票据条款一经落实，瑞银、国泰君安国际、汇丰银行、尚乘、美银美林、招商证券（香港）、星展银行、广发证券、海通国际以及本公司将订立认购协议和其他附属文件。
