3月2日港股通早班车：钴吨价大涨突破60万
来源：傲度信息
【当日导读】
16部委牵头启动编制《国家生物技术发展战略纲要》
交通部发文 加快推进新一代交通控制网和智慧公路试点
上海规范网联汽车路测 产业链或开启成长空间
中船重工表示将加快实现核动力航母、新型核潜艇攻关突破
分散染料出厂价再度提价 同比涨近八成
环氧乙烷市场28日普涨200元/吨 供应面或将维持紧俏
阿里云首次亮相移动大会 云计算产业前景广阔
钴吨价大涨突破60万 供需紧张全产业链“囤货”待涨
特斯拉Model 3将采用永磁电机
美国暂停草甘膦致癌标签 行业供需格局有望改善
【深度解读】
◎ 宏观、政策信息
※ 16部委牵头启动编制《国家生物技术发展战略纲要》：近日，由科技部牵头，发改委、财政部共16部委组成的《国家生物技术发展战略纲要》编制领导小组第一次会议召开。这意味着《纲要》正式步入编制阶段。科技部部长万钢担任国家生物技术发展战略编制工作领导小组组长。万钢表示，我国迫切需要从国家战略层面统筹加强生物技术领域的顶层设计。（财联社）
解读：“十二五”以来，国家科技计划对该领域投入累计达到602.65亿元。经过长期的储备和积累，我国在生物技术领域科研水平大幅提高，产业方面，我国生物产业发展迅速，复合增长率达到15%以上。随着《纲要》步入编制阶段，生物技术板块望迎来健康快速发展。相关概念股有：领航医药生物科技（00399），中生北控生物科技（08247），复星医药（02196．通），金斯瑞生物科技（01548．通）等
※ 交通部发文 加快推进新一代交通控制网和智慧公路试点：日前，交通运输部办公厅发布《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》。通知要求，北京、河北、河南、浙江重点应用三维可测实景技术、高精度地图等，实现公路设施数字化采集、管理与应用，构建公路设施资产动态管理系统；选取桥梁、隧道、边坡等，建设基础设施智能监测传感网，实现交通基础设施安全状态综合感知、分析及预警功能。（中国新闻网）
解读：据了解，试点主题重点包括基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务和新一代国家交通控制网六个方向。智能交通及智慧公路概念股望受益。相关概念股有：圣马丁国际（00482），中国智能交通（01900），同方泰德（01206）等
※ 上海规范网联汽车路测 产业链或开启成长空间：《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》28日印发，明确了智能网联汽车道路测试申请条件、测试申请及审核、测试管理、事故处理、违规操作责任等方面的要求，并指出了测试主体、测试驾驶人以及测试车辆所应当符合的条件。（东方财富网）
解读：目前国家已经将发展智能汽车作为“互联网+”和人工智能在实体经济中应用的重要方面，也是建成现代化强国的重要支撑。建议关注在车联网产业链有全面布局的龙头企业以及智能驾驶概念股。相关概念股有：国联通信（08060），中国通号（03969．通），易鑫集团（02858）等
※ 中船重工表示将加快实现核动力航母、新型核潜艇攻关突破：近日，新时代中船重工高质量发展战略纲要发布，其中明确提出加快实现核动力航母、新型核潜艇、安静型潜艇、水下无人智能对抗体系、水下立体攻防体系和海战场综合电子信息系统等攻关突破。（环球网）
解读：中国船舶重工集团旗下上市公司以及船舶板块将受到市场关注。相关概念股有：中船防务（00317．通）等
◎ 行业、公司信息
※ 分散染料出厂价再度提价 同比涨近八成：从分散染料龙头企业获悉，3月1日起分散染料涨价已确定，分散黑ECT 300%出厂价上调至50元/公斤，与去年同期28元/公斤相比，同比上涨接近80%。去年12月28日分散染料龙头企业将分散黑ECT300%价格上调至40元/公斤，这是继12月初分散黑报价上调至35元/公斤后再度提价，提价进度超出市场预期。（财联社）
解读：由于环保、安全监管的持续收紧，2017年底出现了染料企业、印染企业库存双低的罕见状况。春节后印染企业陆续进入旺季，染料企业的低库存现状无法急速好转，行业供应并不充裕。另外，2017年国内涤纶长丝总产能3388万吨，增速接近5%，预计2018年总产能将达到3726万吨，同比增速达10%，这对分散染料需求形成新一轮刺激。相关概念股有：德永佳集团（00321．通），互益集团（03344），永盛新材料（03608），彩客化学（01986）等
※ 环氧乙烷市场28日普涨200元/吨 供应面或将维持紧俏：据了解，目前国内环氧乙烷市场主流参考报价位于10500-10600元/吨，迎来普涨200元/吨的局面。根据以往环氧乙烷行情判断，节后环氧乙烷工厂为了讨好彩头，均上调报价。下游生产积极性稳定。（生意社）
解读：随着奥克化学3月初即将拉开检修，以及华北地区、东北环氧乙烷装置检修产能陆续拉开序幕，环氧乙烷紧张局面也将随之展开；另外原料乙烯三月份或将维持紧张状态。分析师认为，目前，乙烯下探空间不大，对环氧乙烷成本面支撑力度尚可。后期维稳运行为主。相关概念股有：东岳集团（00189），中国天化工（00362），中国三江化工（02198）等
※ 阿里云首次亮相移动大会 云计算产业前景广阔：当地时间27日，阿里云在巴塞罗那召开的世界移动通信大会上召开推介会，介绍人工智能平台“ET大脑”等多款产品。这是阿里云首次成为移动大会的参展商。 ET城市大脑能够让数据帮助城市做出思考和决策，调配公共资源，解决交通拥堵等问题。ET工业大脑对传统工业生产线进行智能化改造，帮助企业控制质量、降低成本。阿里云方面表示，将把中国在新零售、新制造、新型城市治理等领域的经验和技术带到全球市场。（金融界网站）
解读：云计算近年来持续成为阿里、腾讯、亚马逊等科技巨头增长最快的业务部门，云计算及阿里云产业链个股发展前景广阔。相关概念股有：腾讯控股（00700．通），海尔电器（01169．通），金山软件（03888．通），高鑫零售（06808．通），中国擎天软件（01297）等
※ 钴吨价大涨突破60万 供需紧张全产业链“囤货”待涨：春节后，钴的供需紧张态势不仅没有缓解，反而有加剧趋势，进一步刺激了钴价上涨。数据显示，2月27日，国内电钴参考价为60.16万元每吨，较前一日每吨上涨约1500元，较春节前的57.7万元每吨上涨了2.4万元。此前，电钴价格在57万元至58万元间已震荡近1个月。（上海证券报）
解读：分析认为，刺激钴价上涨的因素很多。消息面上，苹果公司有意直接采购钴矿。其实除了苹果，大众、宝马此前也在寻求直接和矿企合作。基本面方面，下游动力电池行业景气度比较高，开年后有一波集中采购，而钴矿供应商相对集中，导致供需不平衡，冶炼企业控制出货节奏。钴价易涨难跌，重点关注钴业龙头个股。相关概念股有：金川国际（02362），洛阳钼业（03993．通）等
※ 特斯拉Model 3将采用电机：据外媒报导，特斯拉Model3车型的电机产品战略出现重大转型，从交流感应电机改为永磁电机。（证券时报）
解读：业内认为，特斯拉在拥有最多订单的Model3上采用永磁电机方案，或许是对中国市场的一种示好，有可能是在为未来特斯拉的国产化铺路。特斯拉作为电动汽车龙头，此次电机产品战略出现重大转型，将给国内电机产业带来更多机遇。相关概念股有：东方电气（01072．通），中国航天万源（01185），伟能集团（01608）等
※ 美国暂停草甘膦致癌标签 行业供需格局有望改善：近日美国加州东部地方法院支持全美主要农业团体，颁布一项临时禁令。暂停加州第65号法案要求草甘膦做出致癌警示标签的实施，直至法院对诉讼案件做出裁决。据了解，此项决定将对包括孟山都公司在内的多家草甘膦生产商来说非常重要，是草甘膦厂商们的一次胜利。（证券时报）
解读：随着此次美国对致癌标签的解禁，草甘膦新增潜在需求有望释放，行业供需格局或将进一步改善。相关概念股有：中化化肥（00297．通），浩伦农科（01073），中海石油化学（03983），中国心连心化肥（01866）等
◎ 快速浏览
※ 越秀交通基建（01052．通）1月份路费收入为2.5亿人币 增长20.45%
※ 中信国际电讯（01883．通）：现金流强增派息 料负债比率续减
※ 中信国际电讯（01883．通）：留意香港及欧洲并购机遇 冀改善股价低迷情况
※ 创联教育金融（02371.HK）料去年亏损收窄逾80%
※ 权智国际（00601.HK）料去年亏转盈
※ 津发（00882.HK）旗下力生制药（002393.SZ）以7亿人币认购理财产品
※ 东风集团（00489．通）与PSA两合营去年亏损3，000万欧元
※ 泰加保险（06161.HK）料去年度扭亏 赚最少2，000万元
※ 惠生工程（02236.HK）附属获3.6亿美元美石化项目承包合同
※ 阳光能源（00757.HK）新增投资组件产能 涉1.6亿人币
※ 重汽（03808．通）向豪沃汽车金融注资9.6亿人币
◎ 研报观点
※ 大摩：澳门2月赌收轻微放缓 仍对今年中场增长抱希望
※ 德银料内地监管架构改革对金融系统正面 首选中行（03988.HK）农行（01288．通）
※ 大摩相信越秀地产（00123．通）未来30天股价将跑赢同业
※ 瑞信：澳门2月赌收略逊预期 但重申对濠赌业正面看法
※ 瑞信：ASM太平洋（00522．通）首季管理层指引优预期 维持“跑赢大市”评级
※ 花旗升港交所（00388．通）目标价至420元 评级“买入”
※ 花旗升希慎（00014．通）目标价至45.3元 评级“中性”
※ 花旗升友邦（01299．通）目标价至72元 维持“中性”评级
※ 大摩：银娱（00027．通）季绩胜预期 料市场上调盈测
※ 瑞信升希慎（00014．通）目标价至52.3元 零售租金前景转佳
※ 美银美林升港交所（00388．通）目标价至238元 重申“跑输大市”评级
