2017年12月5日环球市场综述

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为9：30综述：

　　【市场焦点】

　　1、周一道琼斯指数（DIA）盘中一度大涨超过300点，收盘创下历史新高，报24，290.05，上涨0.24%。周一银行类股普遍上涨，SPDR标准普尔银行交易所交易基金（KBE）飙升1.7%。因上周六参议院共和党人经过反复修改和冲刺通过了税改法案。周一开盘前，美国股指期货也大幅上涨。道琼斯指数一度上涨超过250点。

　　不过，随着科技股大幅下挫，周一标普500指数（SPY）和纳斯达克指数（QQQ）大幅下挫。参议院的税改方案将保留20%的替代性最低税（AMT），这将让公司无法享受与知识产权、新设备支出和研发相关的税务减免，科技公司将受到最大的冲击。

　　上周开始，金融板块（XLF）和科技板块（XLK）就出现了板块轮动行情，此现象值得关注，成长股（VUG）和价值股（VTV）也出现了分道扬镳的迹象。值得注意的是板块轮动常常是市场发生变化的一个先兆。

　　政治方面的风险。美国总统特朗普前国家安全事务助理迈克尔・弗林周五在华盛顿的法庭上认罪，其罪名是在涉俄调查中向美国联邦调查局（FBI）作伪证。此类事件后续进展可能直接影响市场表现，值得警惕。

　　另外，鉴于本月最受关注的事件是美联储是否再次加息，美东时间周五21：30（北京时间9日10：30）即将公布的非农就业人数就显得非常重要。

　　国际清算银行（BIS）在其最新的季度财务报告中指出，在消费者债务上升到不可持续水平的时期，投资者应该更加关注过热的金融市场。

　　“并购大鳄”卡尔・伊坎（Carl Icahn）上周四也发布了有关股市的警告，认为市场“可能过于兴奋”。详情请见此处。

　　2、继11月末新浪“金麒麟”论坛之后，本月3日，财政部副部长朱光耀再次谈到美国税改影响，称：“全球最大经济体税收政策的调整的外溢性影响不可忽视”。他表示税收政策是宏观经济国际政策协调的一个重要方面。“我们要从积极应对的方面，来共同提高劳动生产力，提高竞争力，造福于工人和人民这个角度来进行政策的探讨。”

　　点击查看新浪美国税改专题。

　　3、上周以来，全球主要市场发生若干重要事件，包括美国参议院通过税改法案、“通俄门”最新进展、OPEC和产油国达成2018年减产协议、比特币周内大幅度波动等，本周发生的若干重大事件极有可能影响全球经济未来走向，了解上周以来环球市场发生的要闻及相关投资线索梳理，请点击此处。

　　4、北京时间12月5日，比特币（BTC）最新成交价报11552美元。

　　北京时间5日早间CNBC称，芝加哥期权交易所（Cboe）周一宣布，将于美东时间本周日（12月10日）下午6点推出比特币期货，从而抢先芝加哥商品交易所（CME），成为全球首个推出比特币期货合约的交易所。以“XBT”为代码进行交易，在12月底之前交易将免费。

　　上周五，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，将允许这两家位于芝加哥的主要交易所推出比特币期货。

　　比特币期货的顺利推出，是让更多人了解这种加密货币的契机。

　　《线索Clues》栏目对比特币的“前世今生”做了一次比较详细的解读，请点击了解。

　　【沪深港】沪指周二低开0.24%

　　沪综指（开盘）报3301.69，-0.24%

　　深成指（开盘）报11004.5，-0.09%

　　领涨板块：航空、船舶

　　领跌板块：建材、有色

　　香港恒生指数（开盘）报29092.25，-0.16%

　　1、北京时间30日特朗普政府已正式拒绝中国在全球贸易规则下获得“市场经济”待遇的要求，此举可能加剧全球两大经济体的紧张关系。美国于11月中旬向设在日内瓦的世界贸易组织（简称WTO）提交了这项决定，并在周四公布了这一消息。虽然特朗普的幕僚早就暗示过在这一问题上的态度，但这是美国首次公开亮明立场并阐释理由。

　　这个“地位”的重要性在于，当“有地位国”对“没地位国”的出口产品进行反倾销诉讼（质疑其低价抛售）时，判断出口价格是否过低的标准，不是“没地位国”的国内实际价格，而是另一个“有地位的替代国”的价格数据。这样，只要找一个成本很高的国家作为标杆，几乎必然判定存在倾销。

　　具体情况，请点击新浪专题了解。

　　2、12月4日上午9点，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）访问新浪总部，这是他此次访华第一站。加拿大商界和外交界认为，特鲁多此行的主要目的是贸易，其中尤为重要的是，可能正式宣布开启加中自贸协定谈判。更多消息，点此了解。

　　3、第四届世界互联网大会于12月3日至12月5日在浙江乌镇举办，本届大会的主题是“发展数字经济 促进开放共享――携手共建网络空间命运共同体”。新浪专题更多内容，请点此处。

　　【美股】美股周一涨跌不一

　　道指（180003）（DIA）（收盘）报24，290.05，+0.24%

　　标普500（513500）（SPY）（收盘）报2，639.44，-0.11%

　　纳指（513100）（QQQ）（收盘）报6，775.37，-1.06%

　　1、道琼斯指数盘中一度大涨超过300点，收盘创下历史新高。周六，参议院共和党人经过反复修改和冲刺通过了一项税改法案。不过，随着科技股大幅下挫，标普500指数和纳斯达克综合指数大幅下挫。

　　周一开盘前，美国股指期货也大幅上涨。道琼斯指数一度上涨超过250点。

　　通俄门调查重点人物迈克尔・弗林（Michael Flynn）认罪的消息令美股上周五收跌。据美联社报导，当地时间12月1日上午，弗林向“通俄门”特别检察官穆勒坦承，在与前俄罗斯驻美大使谢尔盖・基思里亚接触的问题上，对联邦检察官撒谎。特朗普表示“与俄罗斯完全没有勾结”。对政治的担忧蔓延市场。

　　特朗普此前发推文称，民主党希望未经审查的非法移民涌入美国，对犯罪打击立场薄弱，并希望显著加税，不认为针对拨款议案和债务上限的谈判会有结果。这一言论激怒了国会两院的民主党领袖，其将缺席原定于美东下午3点举行的白宫会议，此事件加剧了12月8日以后联邦政府关门风险。

　　美国政府周一报告称，美国10月工厂订单下降0.1%，主要原因是客机、轿车与卡车订单减少。

　　本周将公布的重要数据包括：周二ISM非制造业PMI （十一月）；周三非农业就业人数变化 （十一月），原油库存；周五非农就业人数 （十一月）， 失业率 （十一月）。

　　鉴于本月最受关注的事件是美联储是否再次加息，美东时间周五21：30（北京时间9日10：30）即将公布的非农就业报告（NFP）就显得非常重要。

　　2、周一银行类股普遍上涨，SPDR标准普尔银行交易所交易基金（KBE）飙升1.7%。高盛（GS）、美国银行（BAC）和摩根大通（JPM）均上涨，分别为0.68%、3.42%和2.06%。因税改有利于减轻企业赋税，特朗普政府“亲商”且候任美联储主席鲍威尔一贯主张放松金融监管。

　　科技板块走低，因参议院的税改方案将保留20%的替代性最低税（AMT），这将让公司无法享受与知识产权、新设备支出和研发相关的税务减免，科技公司将受到最大的冲击。Facebook（FB）收跌2.07%、微软（MSFT）收跌3.77%、Alphabet（GOOG）收跌1.14%、亚马逊（AMZN）收跌2.44%、Netflix（NFLX）收跌1.49%。

　　3、北京时间4日早间路透社称，美国第二大连锁药店运营商CVS Health（CVS）宣布，已同意通过一次现金加股票交易以大约690亿美元的价格收购保险巨头安泰集团（AET）。

　　此项交易将合并CVS的药房及药品福利管理业务与安泰的保险业务，是今年迄今为止全球规模最大的并购交易之一。周一CVS下跌4.6%，安泰集团下跌1.4%。

　　4、据《华尔街日报》报导，迪士尼公司收购21世纪福克斯公司的部分资产的交易“势头强劲”，尽管人们猜测双方之间的对话已经停止。迪士尼股价上涨4.7%，福克斯股价上涨2.8%。

　　【汇率】美元兑人民币中间价报6.6113

　　美元兑人民币（CYB）5日中间价，报6.6113

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.6138

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报93.11

　　12月5日，人民币兑美元中间价报6.6113，较上日贬值8个点，连续七日调降，创逾一年的最长连降。

　　隔夜市场，美元指数（DXY）震荡微跌，截至北京时间07：30报93.0908。美元受美国参议院上周末通过税改方案提振，但由于美联储升息前景未显著改善且国会面临政府停摆危险等一系列问题，涨势受限。此外，“通俄门”的忧虑情绪或也将限制美元的涨幅。

　　英国与欧盟周一未能就脱欧协议达成一致，爱尔兰边界问题成为最大的阻碍。消息公布后，英镑兑美元（GBP/USD）应声下挫近百点，触及日低1.3415美元日内新低，但随后反弹，日内基本持稳。欧元汇率也出现了小幅下挫。

　　【利率】全市场互联网货基的平均7日年化收益率为4.0439%　　

　　据新浪财经互联网货基数据，截至12月4日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为4.0439%

　　据中国货币网数据，截至5日9：30，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.90%　

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.383%，关注美国利率风险，请点击了解更多。

　　【黄金】黄金期货价格周一收跌

　　COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间9：30，报1278.6美元/盎司

　　黄金期货价格周一收跌。美国参议院周末通过税改议案，令金价承压。税改议案在参议院获得通过，强化了美元、促进美股攀升，降低了市场对黄金的投资需求。

　　关于黄金的投资机会，请点击了解更多。

　　据CFTC持仓报告，截至11月28日，CME标普500指数期货投机净头寸由一周前的净减转为净增；WTI原油、COMEX黄金、CBOT美国10Y国债期货投机净头寸净增加；ICE美元指数、Cboe标普500波动率指数期货投机净头寸减少，其中美元指数为持续净减少。

　　对11月28日CFTC持仓报告的解读，请点击此处了解。

　　【原油】国际原油期货价格周一收跌

　　WTI原油 （USL）每桶57.62美元，-0.5%

　　布伦特原油 （BNO）每桶62.52美元，-0.17%

　　原油期货价格周一出现三个交易日以来首次收跌。美国上周活跃原油钻井数量连续第二周增加，令市场担心美国原油产量继续提高，抵消了石油输出国组织（OPEC）上周决定将减产协议延期至2018年底消息对油价的支撑作用。

　　OPEC于上周四在维也纳与其他盟友产油国开会谈论2018年原油减产协议，各方成员“一致同意”将减产协议执行时间延长到2018年12月，最新的协议允许生产商在市场过热时尽早退出交易。

　　减产协议延续与否是此前原油市场关注的焦点。但在另一边的美国，原油产量创下968万桶的新纪录。

　　周五晚间美国油服公司贝特休斯（BHI）公布活跃原油钻井数，截至12月1日当周，美国石油活跃钻井数增加2座至749，连续第二周增加。油价接近2015年夏季以来最高位促使美国页岩油产商加大生产。去年同期美国石油活跃钻井数为597座。

　　据路透社报导，当地时间12月4日，也门前总统萨利赫（Ali Abdullah Saleh）在首都萨那城外被胡塞武装打死。也门分析人士称，萨利赫的死将对沙特领导的联盟造成重大打击。此前不久，萨利赫曾宣称放弃与胡塞武装的联盟，转而支持以沙特为首的联盟。

　　细数影响原油价格走势的多空因素，请点此处了解。

　　【商品】周二硅铁期货主力开盘涨停

　　北京时间12月5日 9：00

　　国内期货开盘，硅铁期货主力开盘涨停，涨幅9%，锰硅大涨逾6%，郑醇涨逾5%；焦煤跌超1%。

　　【欧股】欧洲股市周一普遍上涨

　　欧洲斯托克50指数（FEZ）收盘3574，+1.32%

　　英国富时100指数（02847）收盘7342.75，+0.58%

　　德国DAX指数（513030）收盘13056.50，+1.52%

　　受益于美国参议院通过税改法案，欧洲股市周一普遍上涨。

　　【数字货币】比特币回到11000美元上方

　　北京时间12月5日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币最新成交价报11552美元。

　　全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周推出比特币期货合约。这一加密货币衍生品的推出将标志着比特币朝着合法化方向迈出又一步。

　　根据CryptoCompare的数据，目前美元比特币成交量占全球总交易量的24%，仅次于日元比特币成交量，后者占据了59%的份额，韩元交易份额约为10%，位居第三。

　　《线索Clues》栏目对比特币的“前世今生”做了一次比较详细的解读，请点击了解。

　　比特币期货如果能够顺利推出，或许是让更多人了解这种加密货币的契机。《线索Clues》栏目第一时间对芝商所披露的拟上市比特币期货合约做了解读，详情点击这里。

　　关于比特币期货或者比特币的投资机会，请点击【1】和【2】

　　（线索Clues / 李涛）