2017年12月1日环球市场综述

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为9：30综述：

　　【市场焦点】

　　1、OPEC于欧洲中部时间周四上午9：30（北京时间16：30）在维也纳举行公开会议讨论2018年减产问题。

　　沙特能源部长卡利德-阿尔-法利赫（Khalid al-Falih）在周四会议结束后的新闻发布会上表示，石油输出国组织（OPEC）与其他盟友产油国“一致同意”将减产协议执行时间延长到2018年12月。利比亚与尼日利亚也同意将其明年的各自产量上限维持在2017年的水平。

　　俄罗斯石油部长诺瓦克（Alexander Novak）也同时表示，作为非OPEC成员国，俄罗斯完全赞同延长减产协议。此前，俄罗斯担心延期9个月可能导致市场迅速收紧，导致供应不足，价格飙升。另一个担忧是，更高的价格将导致俄罗斯卢布升值，这可能会损害该国的出口。

　　据会议文件显示，该协议将是2018年1月至12月期间实施的一项新协议，而不是将此前的协议延长9个月。生产商将在6月召开的下一次OPEC会议上审查该协议，以评估其对油价和全球全球原油库存的影响。

　　原油期货价格周四小幅收高，WTI原油期货价格收于57.32美元/桶，布伦特原油收于63.57美元/桶。

　　2、据CNBC报导，参议院共和党人推迟了对他们的税收法案的投票，投票原计划于美东时间周四晚间进行。

　　参议院多数党领袖米奇・麦康奈尔（Mitch McConnell）说，参议员将于周四晚上重新制定法案，并将于周五上午11点（北京时间周六凌晨）进行一系列投票表决。共和党人此前希望他们能在周四晚些时候或周五早些时候通过一项计划。

　　这一延迟并不一定意味着共和党将缺乏在周五通过立法的票数，但它确实给共和党人在今年年底前推动美国税制改革增加了更多的不确定性。

　　3、周四，道指到达24000点新里程碑，道琼斯指数和标准普尔500指数双双创下历史新高。

　　周四是11月最后一个交易日。道琼斯指数自1995年以来首次连续8个月连续上涨。与此同时，标准普尔500指数创下了自2007年以来的最长月度纪录。

　　4、北京时间30日特朗普政府已正式拒绝中国在全球贸易规则下获得“市场经济”待遇的要求，此举可能加剧全球两大经济体的紧张关系。美国于11月中旬向设在日内瓦的世界贸易组织（简称WTO）提交了这项决定，并在周四公布了这一消息。虽然特朗普的幕僚早就暗示过在这一问题上的态度，但这是美国首次公开亮明立场并阐释理由。具体情况，请点击新浪专题了解。

　　5、北京时间12月1日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币（BTC）最新成交价报9941美元。

　　北京时间1日凌晨消息，耶鲁大学诺贝尔经济学奖得主罗伯特-塞勒（Robert J． Shiller）在维尔纽斯召开的金融科技会议上表示，比特币由“人类利益说辞”所驱动，依靠反政府、电脑化和不受管制的性质吸引人们趋之若鹜。

　　席勒说，“我不知道它会停在哪里。它会像20世纪20年代的股市一样上涨。我们最终将再现1929年。但是，它不会归零，它只会下跌。这不是一个非常有用的预测，但它基于现实，也就是市场是由故事推动的”。

　　据《华尔街日报》援引熟悉情况的人士称，纳斯达克寻求在2018年上半年推出比特币期货。此外，券商Cantor Fitzgerald也准备在它自己的交易所里推出比特币衍生品。

　　据道琼斯新闻报导，纽约联储总裁兼CEO威廉-达德利（William Dudley）在周三举行的一次会议上表示，美联储正在研究发行自己数字货币的想法。尽管达德利表示他个人认为比特币“在很大程度上是一种投机行为”、并不是稳定的价值存储手段，但美联储仍在考虑是否自行推出数字货币。

　　全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周推出比特币期货合约。这一加密货币衍生品的推出将标志着比特币朝着合法化方向迈出又一步。

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　　【沪深港】沪综指周五小幅低开0.06%

　　沪综指（开盘）报3315.11，-0.06%

　　深成指（开盘）报10938.8，-0.05%

　　领涨板块：半导体、传媒

　　领跌板块：煤炭、航空

　　香港恒生指数（开盘）报29290.14，+0.4%

　　据国家统计局网站数据，2017年11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.8%，比上月上升0.2个百分点，制造业继续保持稳中有升的发展态势。

　　中金宏观分析此数据称，11月中采制造业PMI指数从上月的51.6%回升至51.8%，高于市场预期的51.4%。进入秋冬取暖季以来，华北地区大气污染综合治理对重工业行业采取限产措施，但制造业PMI仍小幅上升，表明投资需求保持稳健。

　　【美股】周四道指破24000点 市场等待税改投票结果

　　道指（180003）（DIA）（收盘）报24272.35，+1.39%

　　标普500（513500）（SPY）（收盘）报2647.58，+0.82%

　　纳指（513100）（QQQ）（收盘）报6873.97，+0.73%

　　1、周四，道琼斯指数和标准普尔500指数双双创下历史新高。道指到达24000点新里程碑。周四是11月最后一个交易日。道琼斯指数自1995年以来首次连续8个月连续上涨。与此同时，标准普尔500指数创下了自2007年以来的最长月度纪录。

　　据CNBC报导，参议院共和党人推迟了对他们的税收法案的投票，投票原计划于美东时间周四晚间进行。

　　参议院多数党领袖米奇・麦康奈尔（Mitch McConnell）说，参议员将于周四晚上重新制定法案，并将于周五上午11点（北京时间周六凌晨）进行一系列投票表决。共和党人此前希望他们能在周四晚些时候或周五早些时候通过一项计划。

　　追踪小盘股的罗素2000指数周三触及纪录高位，本周上涨1.7%。小型股往往从减税中获益更多，因为它们大部分都是在国内获得收入的。

　　经济数据面，美国劳工部宣布，截至11月25日当周初请失业金人数下降至23.8万，好于预期；该数据显示，美国当周初请数据已经连续143周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长。

　　另一份数据表明，美国10月消费者支出（PCE）增长放缓，但通胀回升。路透指出，美国消费者支出放缓，因飓风对汽车购买的相关刺激在减弱，而潜在价格压力为连续第二个月上升，表明近期通胀放缓趋势可能已经在消退。

　　周五将公布的数据：ISM制造业PMI （十一月）。

　　2、科技股周四出现反弹。Facebook（FB）、亚马逊（AMZN）、苹果公司（AAPL）、Netflix（NFLX）以及Google的母公司Alphabet（GOOG）等均出现反弹。此前一天纳斯达克科技股重挫，引发了全球科技股的一破回调。

　　3、北京时间1日凌晨外媒消息，美国国务院发言人Nauert表示，白宫幕僚长Kelly周四已经告诉国务院，关于国务卿蒂勒森（Tillerson）的传言不实。“蒂勒森工作得很愉快，还有很多事情要做。”

　　此前，《纽约时报》援引未具名高级政府官员的话报导称，白宫有计划在数周内以中情局局长Mike Pompeo取代蒂勒森担任国务卿。

　　【汇率】美元兑人民币中间价报6.6067

　　美元兑人民币（CYB）1日中间价，报6.6067

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.6093

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报92.97

　　英镑/美元（GBP/USD）自上周以来走势强劲。英国和欧盟就脱欧法案中的分手费问题达成了初步协议，扫清了脱欧谈判的一大障碍，导致爱尔兰边境的棘手问题成为脱欧谈判的最后一个主要障碍。有报导称，爱尔兰副总理已经同意辞职，这为脱欧铺路也利好英镑。

　　【利率】全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.9998%　　

　　据新浪财经互联网货基数据，截至11月30日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.9998%

　　据中国货币网数据，截至1日9：30，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报3.10%　

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.406%，关注美国利率风险，请点击了解更多。

　　周三，欧洲央行发布金融稳定性报告，警示资产价格在未来大幅修正的风险。欧央行在报告中表示，欧元区系统性压力指标在过去六个月中维持低位，但全球市场仍存在迅速修正价格的风险。

　　欧洲三大央行周三就金融泡沫的风险发出了警告信号，称其超宽松货币政策被认为是造成金融泡沫的潜在罪魁祸首。

　　【黄金】黄金期货价格周四收于一周以来最低水平

　　COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间9：30，报1279美元/盎司

　　黄金期货价格周四收于一周多以来的最低水平，使其在11月份的累计涨幅收窄。新一轮经济数据并未动摇市场对的美联储将在12月份加息的预期，周四道指也创下24000点的历史新高。

　　随着离任的美联储主席珍妮特-耶伦最后一次在国会发表有关美国经济前景的最后一次听证会讲话，黄金价格从周三早间开始下跌。在听证会之前发表的书面证词中，耶伦对经济前景表示乐观，并表示通胀率可能重新回到2%目标。这使得市场更加确信美联储将在两周后召开的下次会议上决定加息。

　　当地时间周三凌晨3点，朝鲜发射了一枚弹道导弹，据信该导弹落入朝鲜与日本之间的海域。据韩国与美国媒体报导，韩国随即启动了一场“精确打击”导弹演习，以示报复。

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　　【原油】国际原油期货周四小幅上涨

　　WTI原油 （USL）每桶57.45美元，+0.5%

　　布伦特原油 （BNO）每桶63.57美元，+0.17%

　　原油期货周四小幅上涨。OPEC于欧洲中部时间周四上午9：30（北京时间16：30）在维也纳举行公开会议讨论2018年减产问题。

　　沙特能源部长卡利德-阿尔-法利赫（Khalid al-Falih）在周四会议结束后的新闻发布会上表示，石油输出国组织（OPEC）与其他盟友产油国“一致同意”将减产协议执行时间延长到2018年12月。利比亚与尼日利亚也同意将其明年的各自产量上限维持在2017年的水平。

　　俄罗斯石油部长诺瓦克（Alexander Novak）也同时表示，作为非OPEC成员国，俄罗斯完全赞同延长减产协议。此前，俄罗斯担心延期9个月可能导致市场迅速收紧，导致供应不足，价格飙升。另一个担忧是，更高的价格将导致俄罗斯卢布升值，这可能会损害该国的出口。

　　美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，美国截至11月24日当周EIA原油录得大幅减少，公布值减少342.9万桶。相较于前值的减少185.5万桶及预期的减少230.1。

　　周三公布的数据显示，上周美国原油产量创下968万桶的新纪录。

　　埃克森美孚位于德州的博蒙特（Beaumont）炼油厂发生火灾，目前已经被扑灭，该部门每天炼油产能36万桶原油，给油价带来了短暂的压力。

　　在获得美国监管机构的批准后，TransCanada公司表示，将在周二重新启动Keystone原油管道，以减轻压力。此前因为漏油事故，导致该原油管道部分关闭，增加了供应压力。

　　据知情人士透露，俄罗斯Sakhalin-1项目的石油产量自1月起将增加四分之一至25 - 26万桶。

　　市场对OPEC和以俄罗斯为首的几个非OPEC国家将于30日在维也纳举行的会议存在焦虑情绪，在当前协议将于明年3月底才到期的情况下，克里姆林宫一直对是否有必要延长感到犹豫不决。高盛分析师认为此次会议的结果存在很大的不确定性。

　　细数影响原油价格走势的多空因素，请点此处了解。

　　【商品】周五开盘黑色系上涨

　　北京时间12月1日 9：00

　　国内期货开盘，焦炭、焦煤、铁矿石期货主力开盘涨超1%，玻璃、沪镍、沪银跌超1%．

　　因感恩节原因，CFTC延迟至本周一公布新一期投机持仓报告。

　　《线索Clues》栏目对CFTC最新持仓报告做出解读，请点击此处。

　　【欧股】欧洲股市周四收盘大跌

　　欧洲斯托克50指数（FEZ）收盘3，577.09，-0.36%

　　英国富时100指数（02847）收盘7329.25，-0.87%

　　德国DAX指数（513030）收盘13055.75，-0.05%

　　欧洲股市周四下跌，11月创下6月来最大月度跌幅，因投资者在年内迄今大涨后锁定利润。

　　【数字货币】比特币回到10000美元下方

　　北京时间12月1日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币最新成交价报9941美元。

　　全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周推出比特币期货合约。这一加密货币衍生品的推出将标志着比特币朝着合法化方向迈出又一步。

　　根据CryptoCompare的数据，目前美元比特币成交量占全球总交易量的24%，仅次于日元比特币成交量，后者占据了59%的份额，韩元交易份额约为10%，位居第三。

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　　比特币期货如果能够顺利推出，或许是让更多人了解这种加密货币的契机。《线索Clues》栏目第一时间对芝商所披露的拟上市比特币期货合约做了解读，详情点击这里。

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　　（线索Clues / 李涛）