2017年11月30日环球市场综述

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为9：30综述：

　　【市场焦点】

　　1、美国商务部周三公布数据显示，美国三季度实际GDP年化季环比终值3.3%，为三年以来新高，高于预期3.2%和初值3%。

　　美国全国房地产经纪人协会（National Association of Realtors）周三数据显示， 10月份美国二手房销量创下8个月来最大增长．

　　耶伦周三发表讲话，重申央行的渐进步伐是“适当的”，但认为通胀回归2%存不确定性。

　　预计今天下午欧佩克（OPEC）会议将会在维也纳召开，该会议主要讨论减产协议等内容。

　　周四将要公布的重要数据有核心PCE物价指数 （同比） （十月）。

　　2、以Facebook（FB）、亚马逊（AMZN）、Netflix（NFLX）和Google母公司（alphabet）为首的科技股周三大幅下跌。由于科技行业平均有效税率为18.5%，已经低于共和党提出的20%的新税率水平，预计科技类公司从减税中获益不大。

　　在美上市芯片股票大跌，费城半导体指数收跌超过4%，创下去年12月1日以来最大跌幅，其中美光（MU）跌幅超过8%；标普500半导体设备指数下跌8%，创8年半来最大跌幅。

　　3、北京时间11月30日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币（BTC）最新成交价报10516美元。

　　据《华尔街日报》援引熟悉情况的人士称，纳斯达克寻求在2018年上半年推出比特币期货。此外，券商Cantor Fitzgerald也准备在它自己的交易所里推出比特币衍生品。

　　据道琼斯新闻报导，纽约联储总裁兼CEO威廉-达德利（William Dudley）在周三举行的一次会议上表示，美联储正在研究发行自己数字货币的想法。尽管达德利表示他个人认为比特币“在很大程度上是一种投机行为”、并不是稳定的价值存储手段，但美联储仍在考虑是否自行推出数字货币。

　　全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周推出比特币期货合约。这一加密货币衍生品的推出将标志着比特币朝着合法化方向迈出又一步。

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　　4、上周以来，全球主要市场发生若干重要事件，包括中国股指重挫、德国总理默克尔重新大选危机、原油价格大幅走高、比特币攀升至9500美元上方、美国“黑色星期五”购物节等，这些事件均可能对全球经济产生影响，了解上周以来环球市场发生的要闻及相关投资线索梳理，请点击此处。

　　【沪深港】沪综指周四开盘跌0.28%

　　沪综指（开盘）报3328.64，-0.28%

　　深成指（开盘）报11055，-0.24%

　　领涨板块：房地产、钢铁

　　领跌板块：酿酒、保险

　　香港恒生指数（开盘）报29623.83，-0.19%

　　【美股】道指创新高 科技股重挫

　　道指（180003）（DIA）（收盘）报23，940.68，+0.44%

　　标普500（513500）（SPY）（收盘）报2，626.07，-0.04%

　　纳指（513100）（QQQ）（收盘）报6，824.34，-1.27%

　　1、美股周三收盘涨跌不一，道指再创历史新高，科技股重挫令纳指下跌。

　　美国商务部周三公布数据显示，美国三季度实际GDP年化季环比终值3.3%，为三年以来新高，高于预期3.2%和初值3%。同时也高于二季度增速3.1%。这也是2014年以来，首次连续两个季度的经济增速高于3%。美国商务部表示，实际GDP增速的提高，反映了个人消费支出、私人库存投资，非住宅固定投资等的增长。该数据也表明，美国经济增长基础更加扎实，并已完全消化了飓风带来的损失。但市场普遍预期这一增速不可持续、并会在2018年出现一定程度的放缓。

　　路透分析师指出，自2007-2009年衰退后的经济复苏阶段，在过去八年中经济几乎没有疲软迹象，正以紧缩的劳动力市场为动力；三季度企业积累库存为390亿美元，而不是先前报告的358亿美元，这表明库存可能会拖累四季度经济增长；消费支出减速可能反映了飓风的冲击，同时消费也受到工资增长缓慢的限制，这迫使家庭不得不动用储蓄来购物。

　　美国全国房地产经纪人协会（National Association of Realtors）周三数据显示， 10月份美国二手房销量创下8个月来最大增长，主要由于受飓风影响的南部地区二手房销量大幅增加。指数环比上升3.5%（预估升1%），前月下降0.4%（初值为持平）指数在未经调整的基础上同比攀升1.2%，前月修正后降幅为5.7%。

　　税改方面，北京时间30日凌晨彭博消息，据两位从国会工作人员那里获得简报的知情人士透露，参议院共和党人正在讨论在他们的税改法案中增加条款，从2022年开始的十年内可能引发高达3500亿美元的自动增税。

　　本周即将公布的重要数据及事件包括：周四美联储下任提名主席鲍威尔在克利夫兰联储主办的金融稳定和金融科技研究会议上讲话；周五美联储下任提名主席鲍威尔在“金融创新和宏观审慎政策”会议上讲话，周五 ISM制造业PMI （十一月）。

　　2、地区银行创下历史新高，SPDRS&P Regional Banking ETF（KRE）上涨3.3%。UnitedHealth（UHS）和摩根大通（JPM）是道指中表现最好的股票，分别上涨5%和2.34%。

　　鲍威尔周二谈及银行监管政策，称目前的监管政策已经足够严厉，下一步的工作重点应当是推进监管体系更加高效和透明，以及更有效地应对个别企业的风险。他认为，美国的银行机构目前有充足的资金，对风险的认识更加清醒，具备应对风险的能力。鲍威尔一贯主张放松对金融业监管，此番表态更印证了这一判断。

　　鲍威尔说，美联储正在尝试根据不同银行的规模和具体风险情况进行更有针对性的监管，今后将继续探索通过适当方式减轻监管带来的负担，同时保留高水平资本金和流动性、压力测试和处置计划等核心改革措施，确保银行能够向美国家庭和企业提供必要的贷款，进而支持美国经济发展。他着重强调，美联储必须对美国金融稳定和经济繁荣可能遇到的风险做好准备，以果断且适当的方式加以应对。关注美国政府放松金融业监管带来的投资机会，请点击此处。

　　3、随着假日购物季的强劲开局，零售商周三全线上扬。SPDR S&P Retail ETF（XRT）上涨2.5%，Macy ‘ s（M）和时尚零售商Nordstrom（JWN）股价分别上涨8.2%和7.2%。

　　与之对应，以Facebook（FB）、亚马逊（AMZN）、Netflix（NFLX）和Google母公司（alphabet）为首的科技股周三大幅下跌。由于科技行业平均有效税率为18.5%，已经低于共和党提出的20%的新税率水平，预计科技类公司从减税中获益不大。

　　在美上市芯片股票大跌，费城半导体指数收跌超过4%，创下去年12月1日以来最大跌幅，其中美光（MU）跌幅超过8%；标普500半导体设备指数下跌8%，创8年半来最大跌幅。

　　软件开发商Autodesk（ADSK）股价大幅下跌，该公司在周二收盘后公布了季度财报，同时宣布了重组计划。芯片生产商Marvell Technology Group（MRVL）股价上涨，该公司周二晚间公布的季度盈利与业绩展望均好于预期。高档珠宝零售商蒂芙尼（TIF）小幅下滑，该公司宣布季度业绩好于预期。

　　4、美联储周三发布的褐皮书报告显示，美国经济增长率温和至适中；自上次褐皮书以来物价压力有所增强；多辖区报告称劳动力市场紧俏，就业人数增加；多数辖区的薪资增长速度温和或适中。

　　北京时间30日凌晨彭博消息，美联储主席珍妮特・耶伦表示，美国劳动力市场尽管取得了进展，但依然存在“很多阵痛”，并重申央行的渐进步伐是“适当的”。耶伦表示，美联储想要渐进行动，因为如果让经济过热，“我们可能会面临一个或需快速提高利率的局面”，“我希望看到一个可持续且强劲的劳动力市场”。

　　耶伦表示，美联储对通货膨胀率未来一两年将上升至2%的预期“是合理的”，但她也认为这一前景存在不确定性。

　　耶伦表示，与其他大多数央行一样，美联储可以“不受政治压力独立作出政策决定”是“非常重要的”。

　　彭博社报导，美国白宫周三宣布，总统特朗普提名Marvin Goodfriend担任美联储理事。他是一位备受尊敬的货币经济学家，还曾批评过美联储主席珍妮特-耶伦。

　　【汇率】美元兑人民币中间价报6.6034

　　美元兑人民币（CYB）30日中间价，报6.6034

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.6074

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报93.18

　　【利率】全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.9862%　　

　　据新浪财经互联网货基数据，截至11月29日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.9862%

　　据中国货币网数据，截至30日9：30，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报3.44%　

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.335%，关注美国利率风险，请点击了解更多。

　　【黄金】黄金期货价格周三收于一周以来最低水平

　　COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间9：30，报1287.7美元/盎司

　　黄金期货价格周三收于一周以来最低水平。经济数据显示美国经济状况继续好转、美联储主席珍妮特-耶伦在讲话中暗示将继续加息。

　　随着离任的美联储主席珍妮特-耶伦最后一次在国会发表有关美国经济前景的最后一次听证会讲话，黄金价格从周三早间开始下跌。在听证会之前发表的书面证词中，耶伦对经济前景表示乐观，并表示通胀率可能重新回到2%目标。这使得市场更加确信美联储将在两周后召开的下次会议上决定加息。

　　当地时间周三凌晨3点，朝鲜发射了一枚弹道导弹，据信该导弹落入朝鲜与日本之间的海域。据韩国与美国媒体报导，韩国随即启动了一场“精确打击”导弹演习，以示报复。

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　　【原油】国际原油期货价格周三收跌

　　WTI原油 （USL）每桶57.33美元，-0.5%

　　布伦特原油 （BNO）每桶63.27美元，-0.17%

　　原油期货价格周三收跌。有关OPEC会议结果的不确定性因素不断提高。

　　美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，美国截至11月24日当周EIA原油录得大幅减少，公布值减少342.9万桶。相较于前值的减少185.5万桶及预期的减少230.1。

　　埃克森美孚位于德州的博蒙特（Beaumont）炼油厂发生火灾，目前已经被扑灭，该部门每天炼油产能36万桶原油，给油价带来了短暂的压力。

　　在获得美国监管机构的批准后，TransCanada公司表示，将在周二重新启动Keystone原油管道，以减轻压力。此前因为漏油事故，导致该原油管道部分关闭，增加了供应压力。

　　据知情人士透露，俄罗斯Sakhalin-1项目的石油产量自1月起将增加四分之一至25 - 26万桶。

　　市场对OPEC和以俄罗斯为首的几个非OPEC国家将于30日在维也纳举行的会议存在焦虑情绪，在当前协议将于明年3月底才到期的情况下，克里姆林宫一直对是否有必要延长感到犹豫不决。高盛分析师认为此次会议的结果存在很大的不确定性。

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　　【商品】周四开盘黑色系上涨

　　北京时间11月30日 9：00

　　国内期货开盘，郑醇涨3%，焦煤、玻璃、螺纹、焦炭、铁矿涨逾2%，锰硅、热卷、郑煤涨逾1%。

　　因感恩节原因，CFTC延迟至本周一公布新一期投机持仓报告。

　　《线索Clues》栏目对CFTC最新持仓报告做出解读，请点击此处。

　　【欧股】欧洲股市周三涨跌不一

　　欧洲斯托克50指数（FEZ）收盘3，589.36，+0.16%

　　英国富时100指数（02847）收盘7395.50，-0.87%

　　德国DAX指数（513030）收盘13055.50，-0.03%

　　欧盟消息人士周二称，英国已提出支付欧盟要求的英国脱欧分手费金额中的大部分，使得双方接近就阻碍二者启动未来自贸协定谈判的一个关键问题达成一致。据英国报纸报导，英国同意支付的金额约为500亿欧元，相当于欧盟要求英国支付金额的大部分。

　　一位英国政府官员称，他们“并不认可”对协商的这一叙述。英国首相文翠珊（Theresa May）于周一出访布鲁塞尔。

　　【数字货币】比特币大涨至11000美元上方后大幅震荡

　　北京时间11月30日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币最新成交价报10516美元。

　　全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周推出比特币期货合约。这一加密货币衍生品的推出将标志着比特币朝着合法化方向迈出又一步。

　　根据CryptoCompare的数据，目前美元比特币成交量占全球总交易量的24%，仅次于日元比特币成交量，后者占据了59%的份额，韩元交易份额约为10%，位居第三。

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　　比特币期货如果能够顺利推出，或许是让更多人了解这种加密货币的契机。《线索Clues》栏目第一时间对芝商所披露的拟上市比特币期货合约做了解读，详情点击这里。

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　　（线索Clues / 李涛）