2017年11月28日环球市场综述
《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。
以下为9：30综述：
【市场焦点】
1、沪深股市周一收盘大跌。上证综指收盘下跌0.94%，报3322.23；深成指下跌1.92%，报10954.2；自上周四A股市场大幅下探以来，市场担忧情绪一直未能缓解。
中信证券分析认为有6大原因致A股连续调整，该下跌对投资者来说是危是机，请点击此处了解。
2、美股周一收盘涨跌不一。今天是“网购星期一”购物日，也是感恩节后的第一个完整交易日，零售板块与零售数据受到关注。
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本周主要焦点在于税改方面，随着国会议员们结束假日、重返国会，共和党税改计划的进展重新获得投资者关注。美国总统唐纳德・特朗普周二将前往国会山，在每周政策午餐会上与参议院共和党人会面，继续商讨推动税改相关议题。预计参议院将在周四对税法法案进行表决，如果参议院通过了法案，那么就必须建立一个与众议院的联合法案。此前众议院已经通过了税改法案，但具体内容与参议院版本有些不同。目前来看主要集中在州和地方税收减免的处理，此前众议院的法案，允许高达1万美元的房产税减免。
3、上周以来，全球主要市场发生若干重要事件，包括中国股指重挫、德国总理默克尔重新大选危机、原油价格大幅走高、比特币攀升至9500美元上方、美国“黑色星期五”购物节等，这些事件均可能对全球经济产生影响，了解上周以来环球市场发生的要闻及相关投资线索梳理，请点击此处。
4、北京时间11月27日上午消息，据Bitfinex比特币报价平台，比特币价格突破9500美元关口，再创历史新高。
上周三至周五短短两天内，美国最大比特币交易平台Coinbase就新增超过10万个账户，账户总数达到1310万，较一年前的490万增长近两倍。
今年迄今为止，比特币价格已飙升逾8倍，来自机构投资者的需求也大幅增加。
全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周推出比特币期货合约。这一加密货币衍生品的推出将标志着比特币朝着合法化方向迈出又一步。
根据CryptoCompare的数据，目前美元比特币成交量占全球总交易量的24%，仅次于日元比特币成交量，后者占据了59%的份额，韩元交易份额约为10%，位居第三。
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【沪深港】沪综指周二开盘跌0.33%
沪综指（开盘）报3311.23，-0.33%
深成指（开盘）报10977，+0.17%
领涨板块：酿酒、船舶
领跌板块：保险、银行
香港恒生指数（开盘）报29507.12，-0.6%
【美股】美三大股指周一涨跌不一
道指（180003）（DIA）（收盘）报23，580.78，+0.1%
标普500（513500）（SPY）（收盘）报2，601.42，-0.04%
纳指（513100）（QQQ）（收盘）报6，878.52，-0.15%
1、美股周一收盘涨跌不一，道指再创盘中与收盘两项新高。纳指与标普500指数创盘中新高，但最终收跌。
今天是“网购星期一”购物日，也是感恩节后的第一个完整交易日，零售板块与零售数据受到关注。
税改方面，随着国会议员们结束假日、重返国会，共和党税改计划的进展重新获得投资者关注。美国总统唐纳德・特朗普周二将前往国会山，在每周政策午餐会上与参议院共和党人会面，继续商讨推动税改相关议题。参议院预计将在周四对税法法案进行表决，如果参议院通过了法案，那么就必须建立一个与众议院的联合法案。此前众议院已经通过了税改法案，但具体内容与参议院版本有些不同。目前来看主要集中在州和地方税收减免的处理，此前众议院的法案，允许高达1万美元的房产税减免。
数据方面，美国10月新屋销售上涨6.2%，为68.5万户，高于前值和预期，升至2007年10月以来新高，表明新屋需求增长强劲且库存开始缩减。东北部与中西部地区新屋销售量增加是10月份数据获得增长的主要推动力。
本周即将公布的重要数据及事件包括：周二美国消费者信心指数（十一月），美联储下任提名主席鲍威尔周二将在众议院金融服务委员会露面；周三美国国内生产总值（GDP） （季度环比） （第三季度） ，成屋签约销售 （月度环比） （十月），能源情报署（EIA）的原油库存，美联储主席耶伦（Yellen）发表声明 ；周四美联储下任提名主席鲍威尔在克利夫兰联储主办的金融稳定和金融科技研究会议上讲话；周五美联储下任提名主席鲍威尔在“金融创新和宏观审慎政策”会议上讲话，周五 ISM制造业PMI （十一月）。
2、“黑色星期五”后，网络零售商推出大力度折扣的“网购星期一”预计销售额也将出现大幅增长。
零售巨头亚马逊（AMZN）周一收高0.83%，Adobe Analytics的数据显示，在线黑色星期五的销售额比去年增长了近17%。
沃尔玛（WMT）平盘，梅西百货（M）收高0.66%，零售商Target（TGT）下跌0.07%，好市多（COST）上涨0.58%。另外，服装零售商GAP（GPS）上涨1.21%，华尔街称其“周末赢家”。
3、据海外媒体报导，今年标普500成分股的股票回购总额约为5000亿美元，创2012年以来的最低水平。
券商INTL FCStone的统计显示，今年标普500成分股的股票回购总额约为5000亿美元，相当于每个季度1250亿美元，创下自2012年以来的最低水平，也从2014至2016年单季回购1420亿美元的高位回落12%。对于上市公司股票回购活动放缓，有分析人士认为部分原因是今年以来美国经济加速增长，消费者信心和企业投资情绪更加高涨，企业资本支出和运营扩张的投资回报有所提高，也降低了用股票回购来抬高股价的动力。
4、北京时间27日早间消息，据《华尔街日报》报导，总部位于艾奥瓦州的Meredith（MDP）同意为每股时代公司股票支付18.50美元现金，较11月15日有关双方举行并购谈判的消息传出前一日该股收盘价溢价46%。上周五，时代公司股价收于16.90美元。
Meredith是《Better Homes》、《Gardens》与《Martha Stewart Living》等杂志的出版商，该公司在这起收购中据称得到美国亿万富豪科赫兄弟的支持。
时代公司是《时代》、《人物》、《体育画报》与《娱乐周刊》等美国著名杂志的出版商。
【汇率】美元兑人民币中间价6.5874
美元兑人民币（CYB）28日中间价，报6.5874
在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.5966
据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报92.89
兑一篮子主要货币的美元指数（DXY）周一小幅反弹。其上周五跌至92.76的低位，从95附近连续下跌三周。
上周一，美元指数报93.72，截至上个周五已大幅下挫至92.76低位。因投资者对欧元区经济复苏力道强劲感到乐观，对美元失去兴致。欧元兑美元升至9月25日以来最高，全日昇0.65%，周涨逾1%。这是欧元连续第三周周线上涨，也为7月以来最佳表现。
欧洲理事会主席唐纳德・图斯克24日说，针对欧盟与英国正在进行中的“脱欧”谈判，双方仍有可能在下月就三大核心议题达成初步协议，以解锁第二阶段谈判。不过，他表示谈判目前存在巨大挑战，并给英国定下10天“最后期限”，要求英国拿出更佳方案。
25日，日本央行委员铃木人司表示：将密切关注日本央行控制收益率曲线是否会扭曲经济，有可能在通胀到达预期之前考虑加息。
【利率】全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.9888%
据新浪财经互联网货基数据，截至11月27日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.9888%
据中国货币网数据，截至28日9：15，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.66%
中信证券报告认为，中国十年期国债到期收益率继续缓慢攀升，保持在4%附近。叠加年底美联储加息预期、商业银行MPA考核等多重因素，造成投资者对市场流动性的担忧。
美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.331%，关注美国利率风险，请点击了解更多。
【黄金】黄金期货价格周一收高
COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间9：30，报1294.2美元/盎司
黄金期货价格周一收高。金融市场继续关注税改与利率政策前景。
近来美元指数走软令金价得到支撑，近期美元跌至两个月低点。
因感恩节原因，CFTC公布新一期投机持仓报告时间将推迟到11月27日。
关于黄金的投资机会，请点击了解更多。
【原油】国际原油期货价格周一收低
WTI原油 （USL）每桶57.87美元，-0.5%
布伦特原油 （BNO）每桶63.86美元，-0.17%
原油期货价格周一出现四个交易日以来的首次收跌。一些交易商对本周后的OPEC会议延长减产协议表示怀疑。不过巴西石油工人将在本周后期罢工的消息还是令油价得到一些支撑，使美国原油期货价格摆脱了盘中最低水平。据彭博社报导，巴西石油行业工会批准工人们从周三开始罢工。分析师认为，尽管上述罢工可能根本不会发生，但该消息仍然使油价摆脱了周一盘中的最低点。
另一个利空原油的消息主要来自于美国，自2016年年中以来，美国石油产量增长了15%，至966万桶/日，接近俄罗斯和沙特阿拉伯的主要产油国。原油价格上涨吸引了生产商，目前美国活跃钻井平台已经增加至747个。
在获得美国监管机构的批准后，TransCanada公司表示，将在周二重新启动Keystone原油管道，以减轻压力。此前因为漏油事故，导致该原油管道部分关闭，增加了供应压力。
据知情人士透露，俄罗斯sakhalin - 1项目的石油产量自1月起将增加四分之一至25 - 26万桶。
市场对OPEC和以俄罗斯为首的几个非OPEC国家将于30日在维也纳举行的会议也存在焦虑情绪，在当前协议将于明年3月底才到期的情况下，克里姆林宫一直对是否有必要延长感到犹豫不决。
贝克休斯能源服务公司上周三在报告中称，在截至11月22日的一周内，钻探公司增加了9个石油钻井平台，使总数达到747。由于美国感恩节假期，贝克休斯提前公布了钻井平台的数据。能源咨询公司Westwood Global Energy Group表示，美国石油产量的增长速度将超过石油钻井平台的增长速度，因为生产商的生产效率更高。
细数影响原油价格走势的多空因素，请点此处了解。
【商品】周二开盘黑色系普跌
北京时间11月28日 9：00
国内期货开盘，郑醇、沪镍跌逾2%，PVC、塑料、铁矿、焦煤、玻璃、焦炭、沪锌、橡胶跌逾1%。
关注”镍“和”铜“的相关线索，请点击【1】和【2】。
【欧股】欧洲股市周一收盘走低
欧洲斯托克50指数（FEZ）收盘3565.16，-0.45%
英国富时100指数（02847）收盘7387.25，-0.3%
德国DAX指数（513030）收盘12995.50，-0.49%
上周公布的欧洲央行会议纪要称，十月会议讨论了更短或更长的QE期限，但延长9个月是一致共识。
周四公布的会议纪要显示，欧洲央行的政策制定者上月普遍同意延长其资产购买计划，但维持债券购买的决定似乎引发了激烈的争论。
欧洲央行认为，短期经济风险上行，经济数据为通胀率路径预期增添了信心。
【数字货币】比特币价格大涨至9500美元上方
北京时间11月28日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币最新成交价报9788美元。
北京时间11月27日上午，比特币价格突破9500美元关口，再创历史新高。
上周三至周五短短两天内，美国最大比特币交易平台Coinbase就新增超过10万个账户，账户总数达到1310万，较一年前的490万增长近两倍。
今年迄今为止，比特币价格已飙升逾8倍，来自机构投资者的需求也大幅增加。
全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周推出比特币期货合约。这一加密货币衍生品的推出将标志着比特币朝着合法化方向迈出又一步。
根据CryptoCompare的数据，目前美元比特币成交量占全球总交易量的24%，仅次于日元比特币成交量，后者占据了59%的份额，韩元交易份额约为10%，位居第三。
《线索Clues》栏目对比特币的“前世今生”做了一次比较详细的解读，请点击了解。
比特币期货如果能够顺利推出，或许是让更多人了解这种加密货币的契机。《线索Clues》栏目第一时间对芝商所披露的拟上市比特币期货合约做了解读，详情点击这里。
根据CME官方网站资料，芝商所披露的拟上市比特币期货合约说明，如下图所示。
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（线索Clues / 李涛）
