星展唯高达：预测亿胜生物2017-2019收入CAGR为22％
发布时间：2026-02-21
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星展唯高达发表报告，预测亿胜生物2017年至2019年收入年复合增长率为22%。收入增加来源于贝复新凝胶在医院科室的覆盖数量从2个增加到9个，且贝复舒凝胶和贝复济冻干粉在2017年版医保中解除了工伤限制，另外适丽顺等新产品交叉销售。
该行预计，公司2018年市盈率为15倍，对应PEG0.8倍，较行业市值加权平均值和同业公司2018年预计PE分别有50%和60%的折让。 公司股价催化剂包括：1）Abpro潜在 IPO，有望令公司持有Abpro的股份价值上升至3300万美元（约占当前亿胜市值的7%）；2）公司3年内推出9个药品提速盈利增长；3）公司2018年上半年为强化内部研发能力的相关并购项目。
