德银改叫买江铜坏账问题有望较清晰
发布时间：2026-02-22
爽报 YesDaily.COM
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德银 江西铜业(00358)
评级： 持有->买入
目标价：12.7元 -> 14.2元(较前收市价12.14元有17%潜在升幅)
德银发表报告，对铜价前景维持正面看法，将江西铜之投资评级，由“持有”上调至“买入”，目标价升近一成二至14.2元。
德银表示，江铜过去在营运上以及股价走势均与铜价有直接关键，不过股价在过去七个月未能跟上铜价，可能是与坏账问题有关；公司将于本月尾公布全年业绩，期待届时在坏账方面有较清晰之暸解。
德银指，在全球铜供应增长较慢，以及内地未来几年对铜需求高于预期等因素下，该行看好铜业前景，预期未来两年铜价分别会达每吨7175美元及7500美元，估计江铜未来两年盈利可分别增至32亿及44亿元人民币，并认为股份现价吸引。
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