2017年11月27日环球市场综述

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为9：30综述：

　　【市场焦点】

　　1、上周以来，全球主要市场发生若干重要事件，包括中国股指重挫、美国“黑色星期五”购物节、原油价格大幅走高、比特币攀升至9500美元上方等，这些事件均可能对未来数年的全球经济产生影响，了解上周以来环球市场发生的要闻及相关投资线索梳理，请点击此处。

　　2、上周五即感恩节翌日，股市提前于美东时间13：00（北京时间凌晨2点）闭市。

　　周五最受瞩目的当属“黑色星期五”购物节。根据美国数据分析网站奥多比的数据，美国年末购物季的开局极为强劲。“黑色星期五”当天以及感恩节期间美国国内零售业者在线销售额同比大增17.9%，达到79亿美元，创下历史新高。其统计数据来源于美国国内规模最大的前100家零售企业。

　　而27日将是网络零售商推出大力度折扣的“网络星期一”，据奥多比预测，当天的在线销售额预计将达到66亿美元，同比增长约16.5%。

　　关注美国电子商务和电商投资机会，请点击了解。

　　3、北京时间11月27日上午消息，据bitfinex比特币报价平台，比特币价格突破9500美元关口，再创历史新高。

　　上周三至周五短短两天内，美国最大比特币交易平台Coinbase就新增超过10万个账户，账户总数达到1310万，较一年前的490万增长近两倍。

　　今年迄今为止，比特币价格已飙升逾8倍，来自机构投资者的需求也大幅增加。

　　全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周推出比特币期货合约。这一加密货币衍生品的推出将标志着比特币朝着合法化方向迈出又一步。

　　根据CryptoCompare的数据，目前美元比特币成交量占全球总交易量的24%，仅次于日元比特币成交量，后者占据了59%的份额，韩元交易份额约为10%，位居第三。

　　【沪深港】沪指周一小幅低开

　　沪综指（开盘）报3346.66，-0.21%

　　深成指（开盘）报11126.78，-0.46%

　　领涨板块：钢铁、建筑

　　领跌板块：酿酒、通讯

　　香港恒生指数（开盘）报29857.65，-0.33%

　　1、据国家统计局网站数据，前10月中国工业企业利润增长23.3%，国企利润同比增48.7%。

　　2、将对部分消费品进口关税进行调整，自2017年12月1日开始实施。

　　根据国务院要求，自2015年以来，为满足居民消费升级需要，合理增加与人民生活密切相关的一般消费品进口，已陆续降低了部分服装、箱包、鞋靴、特色食品和药品等消费品的进口关税。在此前降税的基础上，本次进一步降低消费品进口关税，范围涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品，共涉及187个8位税号，平均税率由17.3%降至7.7%。

　　【美股】美三大股指周五收高

　　道指（180003）（DIA）报23，557.99，+0.14%

　　标普500（513500）（SPY）报2，602.42，+0.21%

　　纳指（513100）（QQQ）报6，889.16，+0.32%

　　1、美股周五收高，标普500指数与纳指再创盘中与收盘历史新高。今天是黑色星期五购物季节的开始，沃尔玛等零售商受到关注。美股提前收盘。

　　周五纽交所和纳斯达克于下午1点（北京时间周六凌晨2点）提前收盘，较常规收盘提前3小时。

　　2、周五最受瞩目的当属“黑色星期五”购物节。根据美国数据分析网站奥多比的数据，美国年末购物季的开局极为强劲。“黑色星期五”当天以及感恩节期间美国国内零售业者在线销售额同比大增17.9%，达到79亿美元，创下历史新高。其统计数据来源于美国国内规模最大的前100家零售企业。

　　而27日将是网络零售商推出大力度折扣的“网络星期一”，据奥多比预测，当天的在线销售额预计将达到66亿美元，同比增长约16.5%。

　　此外，“黑色星期五”当天，来自移动端的购物趋势也呈现新亮点。据奥多比统计，当天约有61%的购物者使用智能手机及平板电脑等移动设备访问了零售商的网站。

　　网络零售商推出大力度折扣的“网购星期一”预计销售额也将出现大幅增长。

　　零售巨头亚马逊（AMZN）周五收高2.58%，沃尔玛（WMT）收高0.22%，梅西百货（M）收高2.13%，零售商Target（TGT）下跌2.8%，好市多（COST）下跌0.5%。

　　阿里巴巴（BABA）周五上涨0.71%，创下191.19美元的收盘纪录新高，市值报4867.70亿美元。与美国电商亚马逊相比，亚马逊周五也创下新高，连续三日大涨后市值达到5668.79亿美元，二者市值差距再次拉开。

　　3、据海外媒体报导，今年标普500成分股的股票回购总额约为5000亿美元，创2012年以来的最低水平。

　　券商INTL FCStone Financiald的统计显示，今年标普500成分股的股票回购总额约为5000亿美元，相当于每个季度1250亿美元，创下自2012年以来的最低水平，也从2014至2016年单季回购1420亿美元的高位回落12%。对于上市公司股票回购活动放缓，有分析人士认为部分原因是今年以来美国经济加速增长，消费者信心和企业投资情绪更加高涨，企业资本支出和运营扩张的投资回报有所提高，也降低了用股票回购来抬高股价的动力。

　　【汇率】美元兑人民币中间价6.5874

　　美元兑人民币（CYB）27日中间价，报6.5874

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.6015

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报92.81

　　兑一篮子主要货币的美元指数（DXY）周五跌至92.76的低位。

　　上周一，美元指数报93.72，截至周五已大幅下挫至92.76低位。市场认为美元指数大跌主要受累于以下几个方面：1、美国国债收益率持续走低；2、美联储周三公布的会议纪要显示央行明年的加息行动可能不会像市场预料的那么激进；3、美联储主席耶伦认为通胀预期上升依然“不确定”。

　　11月24日，美元兑人民币（USD/CNY）汇率报6.5810，较上一个交易日上涨211个点，创下10月12日以来最高值，人民币对美元汇率连续三个交易日实现上涨，累计升值546个点。

　　【利率】全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.9665%　　

　　据新浪财经互联网货基数据，截至11月26日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.9665%

　　据中国货币网数据，截至27日9：30，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报3.44%　

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.344%，关注美国利率风险，请点击了解更多。

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　　【黄金】黄金期货价格周五小幅下跌

　　COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间9：30，报1288美元/盎司

　　黄金价格周五小幅下跌。今年内美元指数已累计下跌约9%，黄金期货价格与美元汇率的走势通常相反。

　　因感恩节原因，CFTC公布新一期投机持仓报告时间将推迟到11月27日。

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　　【原油】国际原油期货价格周五收于两年半新高

　　WTI原油 （USL）每桶58.97美元，+0.5%

　　布伦特原油 （BNO）每桶63.86美元，+0.17%

　　原油期货价格周五收于两年半新高。

　　北京时间26日消息，阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei表示，他“乐观看待”OPEC和非OPEC产油国达成协议，继续减产，努力平衡原油市场。

　　据彭博社报导，Al Mazrouei在阿布扎比说，阿联酋2018年将接任OPEC轮值主席，重点放在成员国遵守11月30日会议上可能同意的减产决定。他说，相信2018年市场会达到均衡。

　　此前，参与谈判的知情人士透露，石油输出国组织（OPEC）和俄罗斯已经拟定了将石油减产延长至明年年底的协议纲要，但双方仍需敲定重要的细节。

　　OPEC和以俄罗斯为首的几个非OPEC国家将于30日在维也纳举行会议，讨论延长限产的问题。在当前协议将于明年3月底才到期的情况下，克里姆林宫一直对是否有必要延长感到犹豫不决。

　　据路透社北京时间24日报导，中石化旗下中国国际石油化工联合有限责任公司（China Unipec）周五表示，明年中国从美国进口的原油将增加一倍，达到1200万吨左右。

　　此前日输送量59万桶的Keystone输油管道漏油后关闭，扶助推高油价，因为预计这将令美国俄克拉荷马州库欣的原油库存下降。

　　GMP FirstEnergy分析师Martin King表示，美国石油库存未来数周应该大幅减少，鉴于Keystone输油管道恢复运作的时间表未确定，那是加拿大重质油运送到美国存储中心库欣的大动脉。

　　贝克休斯能源服务公司周三在报告中称，在截至11月22日的一周内，钻探公司增加了9个石油钻井平台，使总数达到747。由于美国感恩节假期，贝克休斯提前公布了钻井平台的数据。能源咨询公司Westwood Global Energy Group表示，美国石油产量的增长速度将超过石油钻井平台的增长速度，因为生产商的生产效率更高。

　　细数影响原油价格走势的多空因素，请点此处了解。

　　【商品】周一黑色系开盘领涨

　　北京时间11月27日 9：00

　　国内期货开盘，黑色系期货开盘领涨，铁矿、螺纹涨逾2%，焦煤、焦炭、热卷、沪镍、玻璃涨逾1%。

　　关注”镍“和”铜“的相关线索，请点击【1】和【2】

　　【欧股】欧洲股市周五涨跌互现

　　欧洲斯托克50指数（FEZ）收盘3582.3，+0.29%

　　英国富时100指数（02847）收盘7409.64，-0.05%

　　德国DAX指数（513030）收盘13059.84，+0.08%

　　1、欧洲股市周五（11月24日）收盘涨跌互现，因感恩节假期的流动性水平较低。

　　在德国总理默克尔组阁失败令该国陷入政治僵局后，德国最大的反对党社民党挺身而出，表示可能会和默克尔所在的联盟党（基民盟和基社盟）进行组阁谈判。

　　当地时间23日晚间，社民党高层进行了深入讨论，考虑该党是否应该放弃对默克尔领导的保守派政府的反对。

　　2、上周公布的欧洲央行会议纪要称，十月会议讨论了更短或更长的QE期限，但延长9个月是一致共识。

　　周四公布的会议纪要显示，欧洲央行的政策制定者上月普遍同意延长其资产购买计划，但维持债券购买的决定似乎引发了激烈的争论。

　　欧洲央行认为，短期经济风险上行，经济数据为通胀率路径预期增添了信心。

　　【数字货币】比特币价格大涨至9500美元上方

　　北京时间11月27日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币最新成交价报9691美元。

　　北京时间11月27日上午消息，据bitfinex比特币报价平台，比特币价格突破9500美元关口，再创历史新高。

　　上周三至周五短短两天内，美国最大比特币交易平台Coinbase就新增超过10万个账户，账户总数达到1310万，较一年前的490万增长近两倍。

　　今年迄今为止，比特币价格已飙升逾8倍，来自机构投资者的需求也大幅增加。

　　全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周推出比特币期货合约。这一加密货币衍生品的推出将标志着比特币朝着合法化方向迈出又一步。

　　根据CryptoCompare的数据，目前美元比特币成交量占全球总交易量的24%，仅次于日元比特币成交量，后者占据了59%的份额，韩元交易份额约为10%，位居第三。

　　《线索Clues》栏目对比特币的“前世今生”做了一次比较详细的解读，请点击了解。

　　比特币期货如果能够顺利推出，或许是让更多人了解这种加密货币的契机。《线索Clues》栏目第一时间对芝商所披露的拟上市比特币期货合约做了解读，详情点击这里。

　　根据CME官方网站资料，芝商所披露的拟上市比特币期货合约说明，如下图所示。

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　　（线索Clues / 李涛）