2017年11月21日环球市场综述

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为9：30综述：

　　【市场焦点】

　　1、德国总理默克尔周一表示，在有关组建联合政府的谈判破裂后，她宁愿进行新的大选，也不愿建立少数派政府。

　　在经过4周多的谈判后，重商主义的德国自由民主党（FDP）毫无意外的退出了与默克尔的保守党阵营以及环保主义的绿党进行的谈判，称他们之间存在不可调和的分歧。

　　欧元/美元遭受空头压力，本周开于1.1790，最高触及1.1812，在组建联合政府的谈判破裂消息传出后，大幅下挫至1.1720水平，北京时间周二小幅反弹至1.1734。

　　2、美股周一收高，感恩节前股市交投清淡。周四是感恩节，美国股市休市。周五即感恩节翌日，股市提前于13：00闭市。市场预计感恩节之前税改议案难以取得进展。

　　本周重要数据包括周二公布十月美国成品房销售数据；周三美国能源情报署（EIA）的原油库存、十月耐用品订单（月度环比）及美联储主席耶伦讲话；周四美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要等。

　　3、工信部等十六部门印发《关于发挥民间投资作用 推进实施制造强国战略的指导意见》

　　该指导意见旨在推进实施制造强国战略，其中重点强调民间投资作用。

　　《指导意见》提出了五个方面的保障措施，包括改善制度供给，完善公共服务体系，健全人才激励体系，提升企业管理水平，加大财税支持力度以及创新金融支持方式，全方位提升对民营企业的服务水平，推动形成公平竞争的市场环境，促进制造业民营企业持续健康发展。

　　4、上周以来，全球主要市场发生若干重要事件，包括中国发布资管新规征求意见稿、美国众议院通过税改法案、原油价格持续震荡、比特币大幅波动等，这些事件均可能对未来数年的全球经济产生影响，了解上周以来环球市场发生的要闻及相关投资线索梳理，请点击此处。

　　5、CFTC持仓报告投机净头寸（期货）（2017.11.14）。了解CFTC持仓报告数据解读，请点击此处。

　　【沪深】沪指周二低开后翻红

　　沪综指（开盘）报3382.36，-0.3%

　　深成指（开盘）报11555，+1.03%

　　领涨板块：通信、半导体

　　领跌板块：矿物、酿酒

　　1、彭博社报导，摩根大通给予了中国股票增持评级，因盈利前景稳定，经济可持续增长以及消费和科技领域升级。报告预计，MSCI中国指数成份股每股收益2018年料增长15%，2017年增速料为19%。MSCI中国指数明年纳入A股后，预计约36亿美元的被动基金资金将流入A股。

　　另据摩根大通日本以外亚洲区股票研究业务主管James Sullivan周一接受采访时表示，摩根大通计划明年将其大中华股票研究团队的人数在2017年底的基础上增加30%-40%。

　　Sullivan表示，我们希望2019年再进一步增员。他称，随着MSCI Inc．将中国A股纳入其指数，此举将有助于满足投资者在了解中国股票方面不断增加的需求。

　　关注MSCI中国指数和MSCI中国A股指数，请点击此处。

　　2、17日下午，中国人民银行发布了其会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门起草的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，开始向社会公开征求意见。

　　《线索Clues》关于该“指导意见”的解读，请点击此处了解。

　　新浪财经关于“意见稿”专题，请点此处。

　　【美股】美三大股指周一收高

　　道指（180003）（DIA）（收盘）报23，430.33，+0.31%

　　标普500（513500）（SPY）（收盘）报2，582.14，+0.13%

　　纳指（513100）（QQQ）（收盘）报6，790.71，+0.12%

　　1、美股周一收高，感恩节前股市交投清淡。投资者仍在关注德国政局、美国财报与税改方案的进展。德国总理默克尔表示宁可重新选举也不愿组建少数党政府。美联储主席耶伦向特朗普递交辞呈。

　　本周四是美国感恩节假日，节假日前美股交易量将逐渐缩小。预计感恩节之前税改议案难以取得进展。

　　本周重要数据包括周二公布十月美国成品房销售数据；周三美国能源情报署（EIA）的原油库存、十月耐用品订单（月度环比）及美联储主席耶伦讲话；周四美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要等。

　　周四是感恩节，美国股市休市。周五即感恩节翌日，股市提前于13：00闭市。

　　2、芯片生产商Cavium（CAVM）股价攀升10.8%，此前有报导称Marvell Technology Group（MRVL）已经签署了以大约60亿美元收购这家公司的协议。这是芯片行业最新的一起整合事件，Marvell Technology Group收涨6.41%。

　　阿里巴巴宣布将以29亿美元价格收购高鑫零售36%的股份，高鑫零售是超市品牌大润发的母公司。阿里入股高鑫零售这一子落下后，标志着阿里新零售在全国“买场景”的这盘棋将会很快进入中局阶段。

　　目前，阿里巴巴新零售架构已经基本清晰，前端是各种零售业态的整合，比如综合百货有银泰、百联、苏宁，超市业态有三江购物、大润发、欧尚，细分的生鲜领域有易果生鲜，同时拥有创新业态盒马；后端主要是物流网络、信息系统等基础设施的搭建。阿里巴巴股价周一上涨1.55%。

　　致力生命科学、诊断和应用化学市场领域的安捷伦科技（A）盘后公布财报，营业额和美股收益均好于预期，公司股价盘后下跌4.53%。

　　IBM股价上涨1%，此前著名金融杂志Barron ‘ s（巴伦周刊）表示，IBM未来12个月可能获利超过30%。与此同时，威瑞森（Verizon）股价上涨1.7%，此前富国银行的分析师将该股评级从市场表现上调为增持。

　　11月20日，腾讯控股连续第三个交易日大涨，午后股价突破411.2港元，市值达39060亿港元，首度超过5000亿美元。今年以来，腾讯股价涨幅都已超过一倍。

　　本周将公布财报的重要公司包括周二惠普公司（盘后）、医疗设备制造商美敦力公司和家装巨头劳氏等。

　　3、珍妮特-耶伦（Janet Yellen）周一向美国总统特朗普递交辞呈，并表示美联储理事鲍威尔宣誓就职时，她也将离开理事会。耶伦表示，在美联储工作30余年，是她极大的特权与荣幸。

　　美联储理事鲍威尔接替耶伦成为美联储主席的听证会将于下周在参议院举行；耶伦向特朗普表示，她对自金融危机以来的经济进步感到“欣慰”，承诺向鲍威尔“平稳过渡”；耶伦表示经济接近达成美联储的双重使命。

　　在递交辞呈之前，耶伦未能获得第二次担任美联储主席的提名。

　　4、领航基金创始人Jack Bogle日前在接受CNBC采访时，对2018年及以后的全球投资市场提出了一些预测。

　　主要观点包括：美国市场比全球市场更安全；在未来10年左右的时间里，股票每年的回报率约为4%，而不是近几十年10%的年平均回报率；未来10年，债券投资组合每年的回报率约为3.1%；低回报将给华尔街公司带来压力；影响投资的效果可能不如希望的那样有效等。

　　Jack Bogle对指数基金依然情有独钟，强调“重塑投资的主要力量是指数革命。”41%的股票资产都是被动投资，而且依然每天都在增长。

　　【汇率】周二美元兑人民币中间价报6.6356

　　美元兑人民币（CYB）21日中间价，报6.6356

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.64

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报94.07

　　北京时间20日消息，日本财务省周一公布的数据显示，日本10月出口同比增长14%，得益于海外市场对其汽车和半导体生产工具的强劲需求。

　　在全球经济复苏和日元贬值的背景下，日本出口连续第11个月实现同比增长。数据显示，日本10月贸易顺差达2850亿日元。其中，对美国的贸易顺差同比增长11.3%，至6447亿日元。

　　关注日本市场机会，请点击了解。

　　【利率】全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.8651%　　

　　据新浪财经互联网货基数据，截至11月20日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.8651%

　　如果投资者希望以牺牲一定固定收益的代价博取与股票市场挂钩的收益，可以选择商业银行发行的“鲨鱼鳍”产品。请点此了解。

　　据中国货币网数据，截至21日9：30，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报3.44%　

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.368%

　　关注美国利率风险，请点击了解更多。

　　【黄金】黄金期货价格周一下跌逾1%

　　COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间9：30，报1279.2美元/盎司

　　周一金价下跌逾1%，回吐了前日的涨幅，美元走强、美国加息前景和本周是假日周等因素重压金价。

　　关于黄金的投资机会，请点击了解更多。

　　【原油】国际原油期货价格周一下跌

　　WTI原油 （USL）每桶56.09美元，-0.06%

　　布伦特原油 （BNO）每桶62.15美元，-0.07%

　　美国WTI原油期货价格周一下跌，俄罗斯认为本月就决定延长减产协议还为时过早，这令市场担心政策会议恐出现意外，同时美元反弹也加大了油价的下行压力。

　　20日下午，中国财政部发布《中华人民共和国资源税法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，其中涉及深水油气田开采原油和天然气减征30%资源税内容。

　　美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）周五（11月17日）公布数据显示，截至11月17日当周，美国石油活跃钻井数持平于738座，维持在2015年夏季以来最高水平。而去年同期美国石油活跃钻井数为588座。

　　应沙特的要求，阿拉伯国家联盟外长19日在开罗举行非例行会晤，并在会后发表声明，谴责伊朗“干涉阿拉伯国家事务”，称伊朗的导弹计划威胁到了阿拉伯国家的安全。

　　声明说，伊朗此前一直声称自己的弹道导弹计划完全出于自卫目的，而现在这个计划威胁到了阿拉伯国家的安全。阿盟将要求联合国的阿拉伯国家代表团向联合国安理会报告，称伊朗违反了有关其发展弹道导弹计划的联合国安理会2231号决议。

　　据CNBC早间报导，自3月底以来，伊朗通过南帕尔斯向国际目的地出口了约426万桶石油。南帕尔斯是世界上最大的气田，也有大量的石油储备。

　　上周，在委内瑞拉政府未能支付两笔债务的利息后，标准普尔成为首家宣布委内瑞拉正式违约的评级机构。委内瑞拉将面临1500亿美元的债务。标普表示，30天的宽限期已经到期，委内瑞拉已错过了此前要求在10月份支付的债务，因此标普把对委内瑞拉的这些债券的发行评级从CC级下调至D级，并将委内瑞拉的长期外币主权信用评级从CC级下调至SD级（即Selective Default，选择性违约）。

　　关注委内瑞拉债务违约可能对主流ETF产生的影响，请点此处。

　　细数影响原油价格走势的多空因素，请点此处了解。

　　【商品】周二焦炭主力涨超3%

　　北京时间11月21日 9：00

　　国内期货开盘，焦炭主力涨超3%，焦煤、玻璃、沪镍、铁矿石、螺纹钢涨超1%；沪铝跌超1%。

　　关注”镍“和”铜“的相关线索，请点击【1】和【2】

　　【欧股】欧洲股市周一收盘普遍上涨

　　欧洲斯托克50指数（FEZ）收盘3562.96，+0.44%

　　英国富时100指数（02847）收盘7390.50，+0.13%

　　德国DAX指数（513030）收盘13065.25，+0.55%

　　【数字货币】比特币价格周二涨超8200美元

　　北京时间11月21日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币最新成交价报8290美元。

　　北京时间11月21日，比特币最新成交价报8290美元。

　　北京时间21日早间CNBC称，比特币价格周一再创新高，突破8200美元关口。此前比特币走势经历了疯狂的一周，在11月12日一度跌至5500美元左右，自那以来反弹逾47%，上周五首次突破8000美元大关。

　　此前据CNBC报导，芝商所（CME）首席执行官Terry Duffy表示，比特币期货产品可能在12月的第二个星期上市。

　　关于比特币期货或者比特币的投资机会，请点击【1】和【2】

　　（线索Clues / 李涛）