中金微升万洲目标价欧美业务有望录利润增长
发布时间：2026-02-22
爽报 YesDaily.COM
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中金公司 万洲国际(00288)
评级：推荐 ->推荐
目标价：10.51元 -> 10.62元 (较前收市价8.18元有29.8%潜在升幅)
中金发表报告，维持万洲国际(00288)“推荐”评级，目标价由10.51元轻微上调至10.62元。
中金在伦敦举行了万洲国际(00288)路演，虽然今年首季度公司旗下美国业务疲弱，主要由于屠宰利润率下滑，而下游业务利润率未反映3月底开始猪肉价格急跌之因素，预计全年仍有望维持强劲增长。根据万洲指引，欧洲和美国业务全年均有望实现营业利润正增长，中国业务有望超预期，主要由于人民币升值以及基本面稳健。当前估值低于中美同业平均水平，全年业绩增长前景改善有望带动估值重估。
中金又认为中美贸易摩擦对万洲的影响有限，中国关税提升导致的成本上升对业绩影响仅为5000万美元左右，占2017年净利润不足5%。
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