白沙此次发债主要是要筹措偿还银行贷款的资金,该公司去年8月同意以约320亿美元的全现金交易收购飞机零件製造商精密铸件,並向银行申贷约100亿美元支付该笔交易。
白沙周二总共发行7种券种的债券,预定总发债额度为90亿美元,结果参与认购的標单衝破300亿美元,其中以对10年期债券的需求最为强劲,认购標单总额达100亿美元,10年期券发债利率为3.14%,较10年期美国公债殖利率高出1.3个百分点。
规模有史最大
此次发债规模已打破该公司2010年80亿美元的发债前高纪录,创下该公司有史以来最大规模的发债纪录,在今年美国公司债市场则排第4大,次於安海斯-布希英博(Anheuser-BuschInBev)今年1月的460亿美元与艾克森美孚(Exxon Mobil)和苹果(Apple)2月分別发行的120亿美元。
在投资人对投资级公司债需求强劲的推升下,美国投资级企业今年迄今发债总规模已创下歷史新高,根据专业数据供应商Dealogic的资料显示,美国投资级企业今年来总共已发行2,745亿美元的公司债。
