
1MDB宣布,子公司Edra环球能源私人有限公司及子公司,与中广核及子公司签股权买卖协议,將1MDB旗下所有能源资產,包括Edra太阳能私人有限公司、Edra能源私人有限公司、电力工艺能源私人有限公司、宜麦工艺私人有限公司、宜麦O&M私人有限公司、Mastika Lagenda私人有限公司及Tiara Tanah私人有限公司的100%股权,售予中广核集团。
中广核集团將以现金支付98亿3000万令吉的股权价值,並將承担这些能源公司所有的债务及现金。有关交易预期將在明年2月完成。
併购金额亚洲最大
1MDB是在6月份的招標活动,接到有关的献购意愿。这也將是大马今年金额最大的併购交易,也是亚洲电力领域今年以来最大的併购交易之一。
文告指出,这项交易是1MDB业务合理化计划的第一个重大里程碑。
市场早前已经传出国家能源出价低,相信无法贏得这项竞標,在1MDB作出正式的宣布之前,国家能源股价已经预先走高,显示市场不希望看到该公司贏得这项收购。
国能股价今早一度触及13.54令吉,最终以13.42令吉掛收,涨30仙或2.29%,是今日第6大上升股,也是推高综指的功臣。该股今日成交量为1502万股。
市场早前担忧国家能源会以高价竞標有关资產,以拯救面对债务问题的1MDB。因此,在该公司初次表示有意参与竞標这项电力资產时,投资者便纷纷拋售其股票,导致股价重挫。而目前竞標失利,则让投资者感到雀跃,股价重新走高。
另一方面,国家能源旗下的电力子公司–东宜麦电力私人有限公司,则將近期將售出总值89亿9000万令吉的伊斯兰债券,这是今年来第3大的伊斯兰债券发行计划。
大马伊斯兰债券市场今年引来2011年发行量最低的一次。东宜麦这项发行计划,预期协助推高今年的发行量。
根据之情人士,该公司预期將通过私下配售其中52亿5000万令吉的债券,其余37亿3000万令吉的债券则將通过招標的方式售出。第一部份债券將16至23年届满,收益率是在6.2%至6.76%。第2部份债券的期限则是5至15年,收益率在5至5.97%。
大马作为全球最大的伊斯兰债券市场,过去一年的伊斯兰债券销售大幅减少27%,至396亿令吉,促使標准与普尔將成长预期下修至单位数的成长,过去10年这个市场每年的成长高达10至15%。
所筹得的资金將用作融资在森美兰兴建一家2000兆瓦的煤炭发电厂。根据国家能源早前的声明,这个项目价值达117亿令吉,预期將在2019年开始营运。
