大和首予锦江酒店买入评级估值便宜折让过大
发布时间：2026-02-23
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大和资本 锦江酒店(02006)
评级：买入 (首予评级)
目标价：4.8元 (较前收市价3.33元有44.1%潜在升幅)
大和资本发表报告，首次给予锦江酒店(02006)投资评级，评级为“买入”，目标价4.8元。
大和指，以酒店房间数量计，锦江酒店目前是内地最大的酒店营运者，相信公司在两年时间内有力跻身全球第三大酒店营运商(目前排名第五)。该行亦相信锦江酒店是全球估值最便宜之酒店股，今明两年之企业价值对EBITDA比率只有6.6倍及5.6倍，每房间计之市值亦为最低，相信有关的折让过大，集团主要持有三家在A股上市之附属，有关市值总和较锦江酒店本身市值高出25%。
大和指，锦江酒店具重估之催化剂，包括附属A股之强劲季度盈利，以及行业持续复苏等。
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