野村升万科目标价宝能减持提供买入机会
发布时间：2024-05-09
爽报 YesDaily.COM
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野村 万科企业(02202)
评级：买入 -> 买入
目标价：44.7元->46.11元 (较前收市价28.8元有60.1%潜在升幅)
野村证券发表报告指，万科(02202)遭宝能系出售股份带来短期不明朗因素，但为长线提供良好买入机会，维持公司“买入”评级，H股目标价由44.7元调高至46.11元。
报告指，宝能系近期多次减持万科A股股份，累计出售其所持万科A股约3.56%(3.93亿股)，现时宝能系透过旗下的资产管理产品仍持有公司6.78%的股权。万科A股已自4月17日起下跌一成，若宝能系继续出售股份，预期会令公司股价持续受压。
野村指，万科首五个月的销售只录按年5%的增长，较同业的39%增幅为落后，主要因为大部分销售集中于今年下半年，及合同销售延迟。该行将万科今明两年盈利预测分别下调1%及调高2%，并计及公司到近期增加土储及汇率变动之因素。野村指，万科H股现价相当于2019年预测市盈率5.4倍，并较每股资产净值折让45%。
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