瑞信私银推账户整合解决方案
发布时间：2026-02-21
爽报 YesDaily.COM
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瑞信宣布，进一步优化数码私人银行服务平台，透过与金融科技公司Canopy Pte Ltd建立合作伙伴关系，推出Canopy自动化账户整合及报告解决方案。
瑞信的香港客户可通过其数码私人银行服务平台获取有关方案。瑞信称，与Canopy的合作伙伴关系包括投资后者的股权。
Canopy提供的解决方案可汇集客户所有银行数据，并可处理所有不同格式的数据，获得全面的投资分析。客户可一览其净值变动、了解投资组合中价格波动最大及最小的投资和市场表现，同时将其投资组合表现与基准或他们各自的账户进行比较。此外，客户可将投资组合的表现拆分为已变现及未变现收益，了解资金流动及外汇重估对投资组合的影响。
瑞信亚太区私人银行部大中华市场主管兼香港分行首席执行官方世华(Francois Monnet)表示，藉与Canopy合作，进一步提升现有的数码私人银行服务。
Canopy称，方案亦可为私人银行客户经理提供客户资产的全面概况，助他们与客户进一步建立更紧密互信关系。
