
营运内地线上信用卡管理平台的51信用卡(02051),今日起至下周五(7月6日)中午招股,按每股8.5元至11.5元发售1.187亿股,10%作本港发售,90%作国际配售,集资最多13.65亿元。另有15%超额配股权。一手500股,入场费5807.95元。
按中间价每股10元计算,集资净额约10.968亿元,约40%用于未来5年透过多种渠道获取用户的工作;约30%用于提升技术及风险管理实力;约20%用于未来5年选择性地寻求与业务互补,且与其的发展策略一致的投资机遇;约10%用作营运资金及其他一般企业用途。
集团引入中信银行(00998)旗下信银投资作基石投资者,认购金额3000万美元(约2.34亿港元)的股份,禁售期为6个月。
预期股份将于7月13日主板挂牌。花旗及招商证券国际为联席保荐人。
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