大和续吁买中银航租加息影响有限
发布时间：2026-02-21
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大和资本 中银航空租赁(02588)
评级：买入->买入
目标价：58->58元 (较前收市价48.15元有20.5%潜在升幅)
大和发表报告，重申中银航空租赁(02588)“买入”评级及目标价58元不变，预计今年飞机交付可达标。
大和表示，中银航租管理层参加该行举行的行业会议，公司预期今年可交付70架飞机，其中57架已作交付承诺，其余会透过购买及购后回租完成，公司又指引今年出售30至35架飞机，其中23架已售出。对于利率上行对融资成本亦带来上升压力，大行认为，中银航租的固定费率租约比重正在上升，由2016年的54%升至去年的66%，其较高的边际利率可抵销利率上升之风险。管理层又相信，航空燃油价格上升料对公司正面，主要是客户因此对省油的机型有较大需求。
大和相信，中银航租若能继续交出理想的盈利增长及吸引之股息率(5至6厘)，将支持股价进一步获得重估。
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