中金:万洲次季业绩略高预期惟微降目标价至9.2元
发布时间：2026-02-21
爽报 YesDaily.COM
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中金 万洲(00288)
评级：推荐 -> 推荐
目标价：9.92元-> 9.9元 (较前收市价6.07元有63%潜在升幅)
中金发表报告，万洲(00288)次季盈利略高预期，维持“推荐”评级，但目标价由9.92元微降至9.9元。
报告指出，万洲上半年净利润5.57亿美元，按年增长13.2%，当中次季营业利润按年微增1%，旗下内地肉制品销售表现持续改善，下半年每吨净利可延续升势。至于美国业务，屠宰业务有望企稳，肉制品业务将保持强势。
该行又指，万洲目前股价约9.6倍预测今年市盈率，惟基于内地业务估值，故略降目标价，而目标价折合15.7倍预测市盈率。
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