中金料中电信移动业务增长劲升价至4.3元
发布时间：2026-02-21
爽报 YesDaily.COM
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中金 中国电信(00728)
评级：推荐 -> 推荐
目标价：4元-> 4.3元 (较前收市价3.58元有20%潜在升幅)
中金发表报告，中电信中期业绩符合预期，未来移动业务增长强劲，维持“ 推荐”评级，目标价由4元升至4.3元。
报告指出，中电信电信服务收入年增7%，当中移动业务收入按年上升10.3%，主要受惠用户手机上网流量大幅增长，但随着取消数据漫游资费，下半年每月每户收入(ARPU)面临压力或逐渐增大。
不过，考虑中电信移动业务增长强劲，故调高今年净利润预测0.9%至197亿元人民币，而目标价折合3.4倍预测EV/EBITDA。
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