中金:中信证券中绩对办仍削价至17.2元
发布时间：2026-02-22
爽报 YesDaily.COM
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中金 中信证券(06030)
评级：中性 -> 中性
目标价：下调16%至17.2元 (较前收市价14.36元有19.78%潜在升幅)
中金发表报告，中信证券各业务线经营稳健，整体业绩达标，惟市场对券商股悲观情绪下，故削目标价16%至17.2元。
报告指出，信证上半年收入按年升6.9%至200亿元(人民币‧下同)，纯利增13%至55.7亿元，符合中金预期，当中经纪业务机构、个人及财富管理业务突出，市占率有所回升，但投行业务收入虽下滑5%至17.5亿元，但表现优于同业。
不过，考虑信证利息成本上升，同时调低投行业务规模，故降信证2018及2019年盈利预测3.7%及2.1%，达至123和138亿元人民币，而目标价折合1.45倍预测今年市帐率。
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