瑞信升康师傅目标指饮料业务有大惊喜
发布时间：2024-04-29
爽报 YesDaily.COM
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康师傅(00322)昨日收市后公布，截至6月底止中期股东应占溢利13.06亿元人民币，按年增长86.59%，维持不派中期股息；期内收益309.96亿元，按年上升8.5%；毛利率按年升2.13个百分点至31.23%。
瑞信发表报告，指康师傅饮料业务表现胜预期，带来一大惊喜，主要受惠产品价格上升。
瑞信称赞康师傅上调产品价格和处理闲置产能等策。另外，低税率较等因素也支持集团盈利强劲增长。
瑞信把康师傅目标价由17元上调至18.2元，但考虑到未来缺乏积极催化剂，维持“中性”评级。
富瑞亦指康师傅第二季度表现不错，加上经营效率上升等因素带来良好的长期 优势，重申“买入”评级和目标价20.3元。
中金公司预计，康师傅下半年业绩成长稳定，强劲的盈利为产品和渠道持续重组提供充足缓冲，维持“买入”评级和目标价20元。
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