大和料申洲与对手溢价扩大升价至108元
发布时间：2024-05-15
爽报 YesDaily.COM
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大和 申洲国际(02313)
评级：买入 -> 买入
目标价：90元-> 108元 (较前收市价95.45元有13%潜在升幅)
大和发表报告，料申洲国际溢价与对手进一步扩大，维持“买入”评级，目标价由90元升至108元。
报告指出，虽然环球经济充满挑战，但申洲国际上半年盈利保持稳定增长，按年升逾两成，估计下半年增长会加快。
大和又指，申洲樽颈问题仍是产能扩充，集团正在越南建设新厂，相信有助解决问题。另外，申洲下月10日将染蓝，料会增加投资者兴趣，溢价可望与对手进一步拉阔。
基于大和上调申洲毛利率预测，故调高申洲2018至2020年每股盈利预测5至8%，达至3.199元(人民币‧下同)、3.836元及4.544元，而目标价折合26倍预测今年市盈率。
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