大和 新天绿色(00956)
评级:买入 -> 买入
目标价:3.25元-> 3.25元 (较前收市价2.32元有40%潜在升幅)
大和发表报告,新天绿色中期纯利略胜预期,维持“买入”评级,目标价3.25元。
报告指出,新天绿色上半年纯利按年升37%,达至8.22亿元(人民币‧下同),扣除一次性项目,纯利更急增58%,优于该行预期。
报告又指,上半年新天绿色风电场增加196MW产量,推动总产量达到3544MW,而集团现时在建岸上及离岸风电分别达438.5MW和188MW。至于燃气销售量,新天绿色上半年销气量按年增55%,每立方毛利增9%,达至0.315元人民币。
该行仍看好新天绿色前景,现价仍值得投资者留意,而目标价相当于1倍市账率。
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