内地团购及电商网站美团点评中午举行投资者推介会,若集团成功上市,将会是本港第二只同股不同权股份。
根据美团销售文件显示,招股价介乎60元至72元,未计超额发行,共发售约4.8亿股B类股份,集资最多345亿元,公开发售部分占5%,其余属国际配售。
若行使超额配售权,集资额将达397亿元,集团市值约4300亿元。
美团每手100股,以招股价上限计,入场费7272.55元。
消息指,美团拟周五起招股,9月12日,即下周三截止认购,9月20日挂牌。
根据美团刚上载至港交所的资料显示,今年首四个月交易金额,包括餐饮外卖及酒店旅游逾4100亿元人民币,按年增长55%,不过,成本及开支仍较高,今年首四个月录得25亿元人民币经营亏损。
有证券行表示,下周公开招股的海底捞,部分证券公司的查询情况比美团更热烈。
耀才、信诚及辉立证券合共预留近900亿元孖展额度,但三家证券行均表示,暂时未客户认购。
美团五名基础投资者,包括公司普通股大股东腾讯控股及四家基金公司,合共认购逾1.7亿股,
以招股价上限计,涉资128亿元,占今次新股发行总规模约37%,其中腾讯占34亿元或128亿元中26%。
