中金:中机工程息率佳续望5.9元
发布时间：2026-02-21
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中金 中国机械工程(01829)
评级：推荐 -> 推荐
目标价：5.9元-> 5.9元 (较前收市价3.7元有59.5%潜在升幅)
中金发表报告，中国机械工程股息率吸引，续予“推荐”评级，目标价5.9元不变。
报告指出，中机工程上半年净利润8.9亿元人民币，按年增长37.6％，当中汇兑收益6317万元人民币，推动净利率上升1.6个百分点，惟其他收入和其他净收入下滑，故中期业绩低于中金预期。
中金续称，中机工程上半年新签订单29亿美元，按年跌32.8%；同时新生效订单仍然疲软，在手订单为112亿美元，仅相当于去年收入的3.2倍。
不过，受惠收购中国电工，中机工程净现金从2017年底的238亿元人民币，上升至2018上半年的268亿元人民币，相当于市值2倍，假设派息率为40%，目前股价对应股息收益率为6%，故续看好未来前景，而目标价折合10.3倍预测市盈率。
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