大和睇好中铁采矿业务升价至7.8元
发布时间：2026-02-22
爽报 YesDaily.COM
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大和 中国中铁(00390)
评级：买入 -> 买入
目标价：7.4元-> 7.8元 (较前收市价6.71元有16%潜在升幅)
大和发表报告，睇好中铁采矿业务，加上估值不贵，维持“买入”评级，目标价由7.4元升至7.8元。
报告指出，中铁上半年纯利升24%，优于该行预期，整体毛利率升0.7个百分点至9.9%，其中采矿业务创新高，收入达22亿元人民币，当中毛利率达45.8%，主要受惠铜钼价格带动。
大和认为，中铁采矿业务收入占比细，但由于市场需求仍炽热，料可成为纯利向上的新推动力。
有见及此，大和调高中铁今明两年每股盈利预测5至10%，达至84.6及97.4分，并认为估值不贵，加上下半年基建股气氛改善，尤其加快铁路建设，前景值得睇好，而目标价折合7倍预测明年市盈率。
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