中金料龙源电力增长劲睇8.34元
发布时间：2026-02-23
爽报 YesDaily.COM
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中金 龙源(00916)
评级：推荐 -> 推荐
目标价：8.34元-> 8.34元 (较前收市价6.37元有30.9%潜在升幅)
中金发表报告，预计龙源电力今年增长劲，估值有望回升，维持“推荐”评级，目标价8.34元。
报告指出，8月龙源电力发电量为3727GWh，按月跌13%，按年下降2%，当中风电实现发电量2348 GWh，按月跌19%，按年增长2.5%。中金指，主要受夏季风力资源较少，尤其是在东北和西南地区。
中金又指，龙源8月限电率同比下降4.77百分点至2.9%，创2015年新低，预计风速下降拖累风电利用小时数约11小时，但限电率改善下，推动利用小时数提升7小时，故部分抵消风速下降的影响。
中金仍睇好龙源，主要由于估计全年盈利望达升31%，加上限电率显著改善；同时受惠政策，料估值有望回升，而目标价折合11.1倍预测今年市盈率。
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