内地火锅连锁店海底捞今日进行上市路演,有机会成为港股历来入场费最贵的新股。
传出计划来港上市已一段日子的海底捞,终于举行上市路演。根据销售文件显示,集团招股价介乎14.8元至17.8元,每手1000股,入场费约17979元,超越上月初上市的歌礼制药,有机会成为本港历来入场费最贵新股。
海底捞预计发售4.24亿股,未计行使超额配股权,集资最多75.5亿元,市值高达943亿元,若计入行使超额配股权,集资总额将高达86.9亿元,预期60%会用作扩张,20%用于发展新技术,15%用来还债。
集团将引入五名基础投资者,包括摩根士丹利等,合共认购29.2亿元股份,招银国际及高盛
为联席保荐人。
海底捞将于周三至下周一公开招股,将于下周二定价,预期9月26日挂牌。
截至6月底止,海底捞上半年多赚17%,至6.47亿元人民币,收入增长54%,至73.4亿元人民币。
正当海底捞密锣紧鼓准备上市,同业呷哺呷哺却爆出卫生问题。据内地传媒报道指,一名孕妇在山东分店用餐时,在火锅汤底发现老鼠。
呷哺呷哺表示,非常重视事件,初步排除因食物处理有问题,或餐厅环境污染,而监管当局已介入调查。
受消息拖累,呷哺呷哺股价最多曾急跌9%。
