华兴资本(01911)明日起招股,据销售文件披露,该公司以每股31.8至34.8元招股,发行8500.8万股,集资额介乎27.03亿至29.58亿元。
每手100股,入场费3515.07元。
华兴资本引入3名基石投资者,支付宝和雪湖资本(Snow Lake Funds)各分别认购5000万美元股份,私人银行LGT认购2500万美元股份。
该公司计划将集资所得其中40%用于进一步扩展投资银行业务;20%用于进一步扩展投资管理业务;约20%用于发展财富管理业务;约10%用于投资所有业务线的科技发展;约10%用作一般公司用途。
该公司明日起公开招股,至下周二止,股份预期9月27日上市。
保荐人高盛和工银国际。
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