汇控拟发最多11亿英镑可转换证券
发布时间：2026-02-22
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汇丰控股(00005)宣布，拟于本月28日发行总值10亿英镑永久后偿或有可转换证券，若悉数行使超额配发权，金额最多11亿英镑，所得款项净额约9.9亿英镑至10.89亿英镑，视乎有否悉数行使超额配发权。所得将用于一般公司事务，并进一步加强资本基础。
初步转换价定为2.7英镑，最多可转换为3.7亿股，相当于扩大后股本约1.83%；计及超额配发权则最多转换为4.07亿股，相当于扩大后股本约2.01%。
证券年利率由发行日至2026年9月28日为5.875厘，由各重设日期至随后紧接的重设日期为相关重设釐定日期适用的中间市场掉期利率加4.276厘，可于2026年9月28日及随后每5年赎回。
预期相关证券将于发行日之后30日内，纳入爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单，并进行买卖。
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