大和料维珍尼毛利率短期受压降级削价至5.6元
发布时间：2026-02-23
爽报 YesDaily.COM
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大和 维珍尼(02199)
评级：买入 -> 跑赢大市
目标价：7.5元-> 5.6元 (较前收市价5.11元有9.6潜在升幅)
大和发表报告，估计维珍尼毛利率短期受压，故将评级由“买入”降至“跑赢大市”，目标价由7.5元降至5.6元。
报告指出，维珍尼越南厂房产能提升符合进度，但相信短期集团仍有毛利率压力，主要由于成本上升，加上利用率低，预计将在2019上半财年业绩上反映。
因此，大和削维珍尼2019至2021财年每股盈利预测9至16%，达到31.3仙、44.2仙及59.2仙，惟相信短期毛利率压力移除后，长远将有更好发展，而目标价折合18倍预测市盈率。
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