野村削联想目标13%手机业务复苏较迟
发布时间：2024-04-26
爽报 YesDaily.COM
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野村 联想集团(00992)
评级：持有 -> 持有
目标价：5.1元->4.4元 (较前收市价4.11元有7%潜在升幅)
野村发表报告指，联想集团截至3月底第四财季收入按年上升11%，好过市场预期，主要是个人电脑及智能设备(CSD)及数据中心业务增长强劲。不过，该行认为需要时间体现业务整合带来之好处，以及新兴市场业务之增长，维持“持有”评级，目标价调低近一成四至4.4元。
野村把联想盈利预测下调37%，以反映手机业务复苏较迟带来的盈利风险，然而联想目前股息率约6厘，已为下行机会带来缓冲，故维持“中性”评级。
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