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大和赞中交建现金流改善续予“跑赢大市”

发布时间:2024-03-29 爽报 YesDaily.COM 204

大和 中交建(01800)

评级:跑赢大市 -> 跑赢大市

目标价:8.7元-> 8.7元 (较前收市价7.78元有11.8%潜在升幅)

大和发表报告,中交建现金流改善,前景仍值得睇好,维持“跑赢大市”评级,目标价睇8.7元。

报告指出,中交建上半年收入按年升一成,因基建业务扩张带动,期内收入按年升17%,而整体业务毛利率则升0.5个百分点至13%。

大和又指,中交建新签合同按年跌12%,主要受累地铁订单减少,但大和相信,下半年地铁项目新签订单回复正常增长。

整体来看,大和对中交建前景依然乐观,尤其提升海外业务占比,加上现金流改善,料股价仍有逾一成升幅,而目标价相当于6倍之今年预测市盈率。

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