大摩:新地股息增长强劲续睇144元
发布时间：2024-04-19
爽报 YesDaily.COM
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摩根士丹利 新鸿基地产(00016)
评级：增持 -> 增持
目标价：144元-> 144元 (较前收市价114.7元有25.5%潜在升幅)
新地公布截至6月底止年度业绩，股东应占溢利499.51亿元，按年增长19.55%。每股盈利17.24元。撇除投资物业公平值变动影响，全年基础溢利303.98亿元，按年上升17.07%。摩根士丹利重申新地“增持”评级及144元的目标价不变。
大摩指，新地的股息成长在同业中最为强劲，业绩符合该行预期，而合约销售表现强劲；公司在内地的租金收入超出预期，按年增长18%。受到需求稳健、抵押贷款利率较低和负担能力合理的推动，本港住宅市场依然健康强劲。尽管由于交易成本高，中古屋销售停滞不前，但一手房市场依然表现强劲，空置税尚未引起担忧。
瑞银亦维持新地“买入”评级，指公司核心利润符合该行预测，公司已锁定了瑞银预估2019年度开发销售额的105%；较高的锁定率提高了瑞银对其2019财年利润按年增长10%的预期实现的可能性。
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