今年来全球市场阴晴不定,第一季相对乐观的情绪进入5月因中美贸易战迅速变脸,摩根投信指出,随时序进入6月,二大事件将牵动的贸易战发展,即为6月中的美国听证会和6月底的G20峰会,恐将再度影响市场情绪,然而,投资不该提心吊胆,想应对多变的金融市场,建议透过广纳各式资产的多重收益型基金,让稳定资产与提高投资胜率一次到位。摩根多重收益基金产品经理陈若梅指出,多重收益型基金最大的优势之一,在于报酬稳定度相当良好,统计自2008年底以来的历史数据分析,只要在任一个月进场投资并持有多重收益型基金两年以上,正报酬概率即接近百分百;若是进场投资后持有时间拉长至三年以上,正报酬概率甚至可以达到100%的好表现。 陈若梅说,没有人可以准确预测贸易战还要持续多久时间,所以投资更需要耐心,由于多重收益型基金面对外在波动环境的抗跌能力相当优异,也让投资人免去考虑进场时点的困扰,透过长期投资提高战胜市场的概率。 另一方面,陈若梅说明,多重收益型基金涵盖标的多元化,而且所持有的股债标的都具有收益性质,当市场产生波动时,收益部位可提供资产下档保护;再者,多重收益资产的股票标的,主要以兼顾较高收益率及股价成长潜力的高息股为主,这类股票的波动度通常低于一般股票,即使面临股市修正下跌,高息股的跌幅也往往较一般股票来得轻。 陈若梅还表示,联准会自今年暂停升息步伐,部分市场甚至转向降息,在现阶段利率仍相对偏低的环境中,投资市场对于较高收益率的投资依旧有所需求,此时,摩根投资基金-多重收益基金往往能率先受惠,因为该类基金除了持有高息股,还包含债券、特别股、REITs及可转债等标的,不只收益,同样能参与资本利得的成长契机。 再者,陈若梅分析,整体而言,全球经济基本面数据确实持续好转,只是全球贸易问题难免干扰投资情绪,特别是中美贸易战争问题仍未有解,双方发展牵动全球投资信心,短线震荡难免,此时透过多元分散的策略布局,不只能降低整体投资组合受到短线消息型的事件风险影响,也能针对当时市场变化,机动灵活调整各类资产配置比重,提升投资组合下档风险保护。