知情人士透露,中国最大电商阿里巴巴计划最快11月底在香港上市,预计募资100亿至150亿美元。阿里巴巴在港上市将提升香港作为全球重要资本市场的地位。
香港证交所高居2018年IPO(首次公开募股)世界融资金额排行榜首,但今年一连串反送中示威引发警民冲突,导致港交所落于纽约交易所及那斯达克交易所之后。
阿里巴巴2014年在纽约上市,当时原本希望在香港上市,但该公司双重投票权股份结构与香港上市规则冲突。香港证交所为吸引中国大陆科技企业,去年修改上市规则,阿里巴巴才得以申请在港上市。
阿里巴巴原本预计在8月下旬在港上市,因政治动荡而延后。
消息人士指出,阿里巴巴计划在11月11日(光棍节)后向香港证交所申请上市,并在11月底或12月初上市。上市计划仍可能因市场条件有所改变。
由于公司规模庞大加上投资者对阿里巴巴很熟悉,阿里巴巴在港上市前可能不会向机构投资人路演。
香港投资人经常融资参与大规模IPO,因此阿里巴巴如此大的发行可能会影响香港金融系统的流动性及香港银行同业拆息(HIBOR)。
阿里巴巴追随酿酒商AB InBev的脚步,在政治动荡状态下于香港上市。今年9月,AB InBev的亚太部门在香港IPO募集50亿美元,创今年全球第二高IPO纪录。
阿里巴巴2014年在纽约募资250亿美元,创下世界IPO纪录。自纽约上市后,股价飙涨超过一倍,市值达4600亿美元左右。
