国巨(2327)今天宣布以16.4亿美元现金收购美国基美公司(KEM),国巨董事长陈泰铭表示,基美长期专注在高端车用、5G及工规等产品,两家公司无论是产品技术、应用、市场通路及客户,甚至经营团队都互补,国巨合并基美后将可顺利切入高端市场,如同蛋糕最上层的奶油,让国巨有机会尝到“蛋糕上奶油”的甜美国巨预估合并基美后,年合并营收将达30亿美元(约台币900亿元),获利将增加80%到90%,EBITDA约240亿元,让国巨稳居全球前三大被动元件厂。国巨公司与美国基美公司今日同时宣布,双方已达成最终协议,国巨将以每股27.2美元现金收购基美所有已发行流通在外的普通 股股数,总交易金额约为16.4亿美元,约当于新台币500亿元,以基美最近30个交易日加权平均股价换算,此次公开收购价格溢价幅度约26%。 美国基美公司成立于1919年,公司总部位于美国佛州罗德岱堡,为全球知名的高阶电子零组件领导供应商,主要产品为陶瓷电容(占公司营收比重27%)、钽质电容(占41%)、电磁及感测元件(占17%)、薄膜及电解元件(占15%)等,基美拥有百年的全球品牌知名度,全球共有23个生产基地,分布于亚洲、美洲及欧洲等22个国家,员工总数约为14000人,由于基美长期耕耘在高阶车用电子、工业规格、航太及医疗等领域,并广度布局其他产业如智能手机、云端网络设备、无线通讯、绿电能源及5G设备等先进技术的发展,成为国巨跨入高端市场的助力。 陈泰铭表示,基美这个案子是天时地利人和的结果,基美专注在高端车用上,包括:车用安全系统、ABS及引擎等,一流车厂都是他们的客户,且基美在5G基地台有很深的着墨,国巨与基美结合,可补足国巨在高端车用、5G及工规产品拼图,提供国巨车用及各产品客户完整产品及服务,成为国巨未来5到10年成长动力。 依据国巨及基美已公布的过去12个月财报数字估算,双方拟制性合并营收将达30亿美元(约新台币900亿元),税后盈余约新台币169亿元(约增加80%到90%),EBITDA约为240亿元。 陈泰铭表示,我在被动元件行业30多年,要成为世界级公司不容易,台湾厂商以前都在做量、做价格、赚管理财,很兴奋有这个机会可以进到高端市场,如同蛋糕最上层的奶油,让国巨能够做到最上层,尝到蛋糕上奶油的甜美。